A、房地产和消费板块昨天大涨，雪茄认为很有可能是超跌反弹，有没有持续性还要看今天，目前雪茄还是看好Ai业绩能够落地的游戏板块，加上中报业绩很快就出来，游戏板块今年业绩应该会大增长，人民币贬值是利好游戏出口，雪茄重点关注游戏板块的相关上市公司：掌趣科技、世纪华通、惠程科技、宝通科技、汤姆猫、完美世界、巨人网络、电魂网络、天娱数科、游族网络、恺英网络、冰川网络、中文在线、中青宝、神州泰岳等等。#游戏# #旅游消费板块集体回暖，机会来了吗# #今日话题# @今日话题 @雪球创作者中心 @雪球基金 $掌趣科技(SZ300315)$ $中船科技(SH600072)$ $中南建设(SZ000961)$
B、大盘昨天震荡反弹，沪指涨超1%。盘面上，地产产业链和旅游消费集体走强，中南建设、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔宝宝等多股涨停。氢能源概念股震荡走高，蜀道装备20CM涨停，京城股份、华电重工等涨停。中船系个股大涨，中国动力、中船科技涨停。旅游等消费股开盘冲高，曲江文旅、长白山、西安旅游涨停。下跌方面，CPO概念股表现较弱，光库科技、源杰科技等跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额8411亿，较上个交易日缩量1362亿。板块方面，中船系、旅游、家用轻工、房地产等板块涨幅居前，ERP、大基金持股等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.23%，深成指涨0.97%，创业板指涨0.26%。北向资金全天净卖出25.96亿元，其中沪股通净卖出0.58亿元，深股通净卖出25.38亿元。
风险提示：美联储可能继续加息，经济下行、俄乌战争引发的政治危机、所以控制仓位。
C、附光大证券今日投资机会参考
一【智能家居】：2025年AI在智能家居的整体渗透或接近50%。相关标的：奋达科技(002681)已布局智能音箱、智能门锁、智能穿戴等领域，公司是天猫精灵重要供应商之一。拓邦股份(002139)通过自研、与第三方合作或客户合作等方式对AI智能控制器进行研究开发。
二、【氢能】：广汽发布新款搭载氢电混合系统的整车。相关标的：科威尔(688551)推出燃料电池专用回馈式电子负载，用以模拟燃料电池实际工况中的负载特性。厚普股份(300471)自主研发的加氢枪与加氢质量流量计等多项氢能加注设备关键零部件已率先打破了国际垄断。
三、【5G】：世界移动通信大会即将召开，5G新技术成焦点。相关标的：东方通信(600776)注重在新领域的重点研发投入，公司5G新通话已顺利通过外场测试。中国移动(600941)5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。
四、【华为盘古】：华为再放“大招”，盘古大模型将迎重大升级。相关标的：智洋创新(688191)是盘古大模型核心合作伙伴，公司早在2019年即成为华为Atlas核心合作伙伴。梅安森(300275)基于盘古大模型，将已有的人工智能应用软件和AI应用模块以华为的模型与算力为支撑对现有产品进行训练和优化，并在此基础上开发更多的行业应用。
特别声明：以上转自光大证券投顾的观点，不作为任何买入和卖出等投资依据。
K：特别声明：
1、博主解析的文章和分析的个股仅仅为雪茄个人的逻辑以及操盘跟踪记录，不作为任何买入和卖出等投资依据。
2、你所看到博主持有的标的，博主随时都可能会卖出，不可作为参考依据。
3、谨记任何交易都和市场不可控的因素相关，因此再好的逻辑也需要跟随趋势。
全部讨论
盘中突发：注意高位的人工智能风险，剑桥科技为什么会四连跌，高位78.6跌到现在58.8元跌26个点，第一大股东一直高位减持，其次股价涨幅过大，已经严重透支；很多Ai没有业绩的，或者业绩支撑不了股价的有涨幅巨大，要注意风险，看看浪潮信息一字跌停，科大讯飞四连跌、光迅科技、人民网、昆仑万维、中远海科、万兴科技、海天瑞声、万达信息、新华网、光库科技、三六零等等都一路阴跌。
声明：雪茄个人实盘及个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。$三六零(SH601360)$ $剑桥科技(SH603083)$ $人民网(SH603000)$
盘中突发：【福建板块异动 平潭发展盘中拉升涨停】6月28日，福建板块异动，平潭发展盘中拉升涨停，厦门港务、厦门信达、三木集团集体拉升。第十五届海峡论坛大会上宣布，中共中央、国务院制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》。$平潭发展(SZ000592)$ $厦门港务(SZ000905)$ $厦门信达(SZ000701)$
雪球实盘分享：雪茄也经常在割肉，昨天20.11元买入中青宝，早盘看整个板块不及预期，直接19.95元左右卖出，亏不到一个点，盘面上深南电A、中迪投资、东方通信涨停连板。
声明：雪茄个人实盘及个股解析分享，不作为任何买入和卖出以及投资依据。$深南电A(SZ000037)$ $东方通信(SH600776)$ $中迪投资(SZ000609)$
雪球球友和雪茄球友的福利：昨天友情提醒调仓换股，红盘一个点卖出宝通科技6.66元加仓到掌趣科技，这一来一去差15个点。$掌趣科技(SZ300315)$ $宝通科技(SZ300031)$
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雪球实盘分享：试想AI板块连续四天大跌，游戏板块今天也大跌，唯有掌趣科技逆势而行，为什么？一定是有重大事件，其次今天股价新高前方套牢盘全部解放，一定有大事件。游戏板块目前大跌唯有掌趣科技走独立行情，AI板块大跌万达信息、拓尔思、浪潮信息、中科信息、中际旭创、蓝色光标、科大讯飞、剑桥科技、首都在线、捷成股份、易华录、锐捷网络等大跌。$昆仑万维(SZ300418)$ $剑桥科技(SH603083)$ $中际旭创(SZ300308)$
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雪球实盘分享：【掌趣科技难道有人要举牌吗】昨天雪茄宝通科技红盘一个点清仓换到掌趣科技（如图）到现在来回差10个点，是不是？交易就是要去弱留强，跟随资金走，从节前到现在雪茄要不是在掌趣科技，那可能要亏大了，A板块暴跌，唯有掌趣科技走独立行情，主力资金持续流入，难道要举牌吗？
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$掌趣科技(SZ300315)$ 雪球实盘分享：掌趣科技雪茄继续7.55元加仓，掌趣科技三天主力资金流入5.3个多亿，这几天资金也持续流入。看好理由：关乎掌趣科技：目前来看三天主力资金净流入5.3亿，大盘跌他依然很坚挺抗跌，盘面看资金一直在吸筹，应该有尚未公布的重大利好，这个利好很有可能是股权之争（或）那么我们现在有持仓，短期只要收盘技术不破位，那雪茄会一直做掌趣科技一段时间。
游戏板块目前大跌唯有掌趣科技走独立行情，AI板块中科信息、中际旭创、蓝色光标、科大讯飞、剑桥科技大跌。
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Ai短期可以增加业绩的就只有游戏板块 【AI板块高热后“大降温”】今年以来火热的投资主线之一——AI（人工智能）板块近期有所降温。一方面，AI板块“减持潮”不断来袭，增持者无几；另一方面，众多AI概念股业绩增长乏力，难以支撑起股价上涨。同时，在全球范围内，AI板块也日渐“熄火”，资金加速外流。业内专家表示，近期AI板块调整主要与一些投资机构获利后“下车”有关。中长期来看，行业仍处于高速发展阶段。但投资者在AI板块的投资中应谨防蹭热点，需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。