思维格局2023

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我刚刚关注了雪球组合 $救救孩子吧(ZH3366847)$ ，当前净值 0.9123 。

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$隆基绿能(SH601012)$ 钟董作为企业家代表在昨天座谈会上发言。

短线博弈与长期价值

刚看了巴菲特2023年致股东公开信，摘录部分段落：
我们持有股权的目的都是，对具有长期良好经济特征和值得信赖的管理者的企业进行有意义的投资。请特别注意，我们持有公开交易的股票是基于我们对其长期经营业绩的预期，并不是因为我们把它们看作是短期买卖的工具。这一点很关键；查理和我选择...

聊聊短线操作，把握预期与现实的节奏

上次聊到：
于是本周开始行动，小仓位进行短线操作实验。实验对象为：有题材支撑、有活跃史、有明显资金流入形成上涨趋势。
周三、周四建仓$博菲电气(SZ001255)$ ，浮盈15%：
投资逻辑见小作文：
谈谈对短线操作的理解：
1、短线就是趋势操作，谋时而动，顺势而为。选择有...

聊聊北向资金

有人认为北向资金是“聪明资金”，代表着有成熟投资理念的资金流向；有人认为其披着外衣（有国内借道资金），是追涨杀跌的“大散户”。
上图是近一年的北向资金走势图，下图是人民币汇率图：
这两张图可以对照着看，两者呈反向，从去年7月份开始，人民币贬值，北向资金流出，11月份后，人...

如何看待当前光伏行业的扩产潮

简单聊聊光伏扩产潮：
其实抛出的扩产计划中，有些是PPT，很难落实，扩产一般都是分期进行，视情况而定，看风险收益比不高后，二三期很就不投了。纷纷扩产也说明了光伏确实属于朝阳行业，去年光伏装机250+GW（去年初预期220GW，我预测240+），今年可能350+GW了，是装机大年，2030年碳达峰时预...

慢慢欣赏由小变大的“镁”

有朋友看了我的年中总结后，询问$云海金属(SZ002182)$ 的情况，周末就抽空来聊一聊“镁”。
中国镁资源富足，和稀土一样，都是我国的优势资源，两者结合的重稀土镁合金，具有耐高温、韧性强，应用在“大国重器”，镁在轻量化、镁基储氢、医疗健康方面均颇具市场潜力。
轻氢之“镁”：
...

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如何看待近期光伏行业涨价潮？
近期，光伏上游环节纷纷涨价：硅料价格坚挺，非但没有迎来前期一直预测的下跌，反而创出了新高；隆基和中环也随之上调硅片价格；通威紧接着上调了电池片价格。
这就给下游组件造成了压力，本来组件价格就处高位，终端价格处于临界点，如果继续上涨，高于2元/...

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上游持续扩产保供，下游应用场景陆续增加，继续欣赏“由小变大”的镁

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回复@思维格局2019: $隆基绿能(SH601012)$ 16字经营方针：“产品领先、高效运营、唯实协作、稳健经营”。务实：权衡自动化设备和人力资源配备；根据现实情况调整技术路线。差异化：根据应用场景开发差异化产品，今年有适合分布式电池产品问世，明年有适合集中式地面电站新产品；今年差异化的BIPV产...

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回复@奋熙: 今年是元年//@奋熙:回复@思维格局2019:BIPV和制氢设备，今年会产生收益吗，没那么乐观吧，在财报或说明会上有提到吗？

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全程听了$隆基股份(SH601012)$ 的业绩说明会，结合年报，业绩不及预期的原因：
1、美国反规避调查影响。四季度10GW组件受影响，滞港费3亿，该笔费用后期会以提价等方式返还；今年计划11GW，一季度只有零头，后期会转向欧洲（已由20%到28%）印度等。
2、一季度主动放弃了印度的部分低价订单...

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感谢革子继续坚定持有！

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想贴近实盘，配置些云天化，就拆“东”墙，补西“强”了

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今年痛并快乐着，跟着大伙恶补短板，有空就看财报和研报纪要，路上听电话会议，不断提升认知，进化投资体系；组合中好多股票连创新低，幸运的是主仓隆基只买不卖，年收益也与其年涨幅类似，跟着月湖汇高手们打野的几个票也收获良多也很想化繁为简，返璞归真，但看着身边的大佬们那么努力，不得...

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如何不断进化出另一个不同的自己，这是企业的核心竞争力。

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优秀的年轻人，成熟的投资体系