CCL是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着PCB导电、绝缘、支撑三大功能。
高端CCL的需求量随着AI服务器需求的增加而增加。AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年...
CCL是PCB制造的上游核心材料,是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,担负着PCB导电、绝缘、支撑三大功能。
高端CCL的需求量随着AI服务器需求的增加而增加。AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年...
$新特电气(SZ301120)$
1.量化标;2.3中会的改革线里电改,税改反推加强改革线,看好电力回流3.三晖电气的弹性补涨
$惠伦晶体(SZ300460)$
市场最高标$东晶电子(SZ002199)$ 石英晶体谐振器、振荡器的弹性补涨标 有量化的低位标且行且珍惜
思泉新材:本周反路演情况总结$思泉新材(SZ301489)$
北美大客户下周wwdc催化(此前公告在越南买地建厂),预计2024年提升在北美大客户的份额,目前在手订单充足
AI手机、AI PC对散热要求提升,单机价值量有望增加
AI服务器应用:导热垫片、导热凝胶等,积极拓展新产品
纳米防护材...
$双飞集团(SZ300817)$ 机器人弹性+量化深度介入
博通超预期 盘后+17% A股映射也就是几个以太网交换机的$菲菱科思(SZ301191)$ $共进股份(SH603118)$ $锐捷网络(SZ301165)$
Broadcom 2QFY24营收124.87亿美元(同比+43.0%,环比+4.4%),略超市场120.57亿美元的一致预期,略超我们预期;营收增长主要受AI驱动,AI收入同比约+280%至31亿美元。调...
$威尔高(SZ301251)$
首版量化深度介入
1.PCB:HDI+多层板
2.威尔高英伟达AI服务器电源的台达电子,正是威尔高的第一大客户
五洲新春:轴承行业头部企业
>驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。
>丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。
1X机器人 $五洲新春(SH603667)$
$诚迈科技(SZ300598)$ V2X+车路协同
润禾材料硅油液冷剂对标陶氏有机硅浸没式冷却液ICL-1100以迭代ICL-1000
比如芯片大厂Intel,他们于今年5月8号刚刚更新了《Open IP单相浸没式液冷-合作伙伴解决方案》,在其中的“关键组件解决方案”部分,陶熙”ICL-1100浸没冷却液已经赫然在列!
$润禾材料(SZ300727)$
液冷剂硅氟新技术$润禾材料(SZ300727)$ ,液冷大功率电源$欧陆通(SZ300870)$
国家发改委发布电力政策,中元股份300018电网设备+电力互联网+特高压+智能电网等多逻辑完美对标最高空间板积成电子
$中元股份(SZ300018)$ $积成电子(SZ002339)$
【变压器新国标正式发布】
5 月 8 号盘后消息,备受业界关注的国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,该标准将全面替代旧版标准,国内存量替换更新需求极大增加,叠加变压器出海高景气度趋势持续,据海关总署数据,24年3月我国变压器出口额34.36亿元,同比+26%...