Junggernaut

$惠伦晶体(SZ300460)$
市场最高标$东晶电子(SZ002199)$ 石英晶体谐振器、振荡器的弹性补涨标有量化的低位标且行且珍惜

思泉新材：本周反路演情况总结$思泉新材(SZ301489)$
北美大客户下周wwdc催化（此前公告在越南买地建厂），预计2024年提升在北美大客户的份额，目前在手订单充足
AI手机、AI PC对散热要求提升，单机价值量有望增加
AI服务器应用：导热垫片、导热凝胶等，积极拓展新产品
纳米防护材...

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$双飞集团(SZ300817)$ 机器人弹性+量化深度介入

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博通超预期盘后+17% A股映射也就是几个以太网交换机的$菲菱科思(SZ301191)$ $共进股份(SH603118)$ $锐捷网络(SZ301165)$
Broadcom 2QFY24营收124.87亿美元（同比+43.0%，环比+4.4%），略超市场120.57亿美元的一致预期，略超我们预期；营收增长主要受AI驱动，AI收入同比约+280%至31亿美元。调...

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$威尔高(SZ301251)$
首版量化深度介入
1.PCB:HDI+多层板
2.威尔高英伟达AI服务器电源的台达电子，正是威尔高的第一大客户

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五洲新春：轴承行业头部企业
>驱动：2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长；Optimus量产时间线清晰 7-8月定点，24年预计万台级数量，25年预计10万台数量。
>丝杠：公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件，批量供货大客户；丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。

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1X机器人 $五洲新春(SH603667)$

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$诚迈科技(SZ300598)$ V2X+车路协同

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润禾材料硅油液冷剂对标陶氏有机硅浸没式冷却液ICL-1100以迭代ICL-1000
比如芯片大厂Intel，他们于今年5月8号刚刚更新了《Open IP单相浸没式液冷-合作伙伴解决方案》，在其中的“关键组件解决方案”部分，陶熙”ICL-1100浸没冷却液已经赫然在列!
$润禾材料(SZ300727)$

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液冷剂硅氟新技术$润禾材料(SZ300727)$ ,液冷大功率电源$欧陆通(SZ300870)$

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$天键股份(SZ301383)$

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国家发改委发布电力政策，中元股份300018电网设备+电力互联网+特高压+智能电网等多逻辑完美对标最高空间板积成电子
$中元股份(SZ300018)$ $积成电子(SZ002339)$

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$科大国创(SZ300520)$

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【变压器新国标正式发布】
5 月 8 号盘后消息，备受业界关注的国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，该标准将全面替代旧版标准，国内存量替换更新需求极大增加，叠加变压器出海高景气度趋势持续，据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%...

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量子科技反制裁$科大国创(SZ300520)$

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$湘潭电化(SZ002125)$

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锰的涨价+产能缺口是大机遇 $湘潭电化(SZ002125)$ $红星发展(SH600367)$

脑机king

。//@天道酬勤我午休:$宏鑫科技(SZ301539)$ 超级低位小流通次新，主要做轻量化配套的，最大客户是豪梅特，豪梅特是世界最大的航空航天配套商之一。$万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$

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