2018-08-31 22:25
黄铮和团队把事情做对的能力应该没问题。希望他们坚持做对的事不动摇,其前景很美好。
拼多多现在主要是通过拼团+社交+营销来吸引买家. 未来想做到costco+disney, 做到C2M (消费者与厂家直接联系).
那它的生意模式有多大的护城河呢? 拼团现在巴巴和京东已经开始模仿,并实施了. 但基于微信的社交电商, 巴巴和京东应该学不了. 而未来, costco+disney, C2M, 大家都可以学, 但谁做的更好, 就要看企业文化和企业领导人了. 黄峥是段大哥的徒弟, 坚守本分和以消费者为导向的经营理念. 我看好.
学段大哥, 我对拼多多未来的股价也做了个粗略的毛估估. 拼多多现在有3.44亿活跃买家, 未来十年, 到5亿活跃买家应该问题不大. 拼多多现在年GMV是2600亿, 未来十年到2万亿应该是大概事件. 如果给个2% 货币化率, 那么营收是400亿. 给个50% 的成本支出, 那么净利润是200亿(相当从每人身上一年挣40 人民币), 约等于30亿美元. 现在拼多多有11亿总股数, 阿里巴巴的P/E=47, 亚玛逊的P/E=384, 京东P/E=271. 如果我们取保守P/E=20, 那么拼多多未来的股价= ($30/11)*20=$55.
”拼多多第二季度在线营销服务营收为人民币23.710亿元,高于去年同期的人民币3210万元;较上一季度的人民币11.081亿元增长114%。
拼多多第二季度佣金营收为人民币3.381亿元,较去年同期的人民币7250万元增长366%,较上一季度的人民币2.765亿元增长22%。
而拼多多第二季度总营收成...
黄铮和团队把事情做对的能力应该没问题。希望他们坚持做对的事不动摇,其前景很美好。