价投优势信息

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$兆威机电(SZ003021)$ 涨停点评
今天苹果MR产业链大涨，兆威机电涨停，杰普特大涨。
苹果官网宣布WWDC23将在北美时间6月5日召开。考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者，我们认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品，以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时，我们预计苹果或将...

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$立讯精密(SZ002475)$
立讯精密经营情况是否有变化？后市投资观点
业绩稳健增长，中长期看好新兴需求驱动
虽然下游消费电子表现低迷，但是立讯精密凭借前瞻布局、降本增效及开源拓局等措施，业绩表现不俗，2022年Q4，实现利润27.6亿元，同比增长16%，2023年Q1，实现利润20.18亿元，同...

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#创新药# #医药#
海外XBI大涨，打包买创新药组合！
创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好，多重因素推动创新药行情，A股重点推荐$恒瑞医药(SH600276)$ 、$泽璟制药-U(SH688266)$ 、$亚虹医药-U(SH688176)$ 、百济神州等，港股重点推荐：康宁杰瑞、荣昌生物、康诺亚、和黄医药、...

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$德方纳米(SZ300769)$ 更新-20230411
希望跟机构享用对等信息资源的、希望系统地获取投研资料的同学：微X号与雪球号同名→ “价投优势信息”（关注）
近期我们多次参与德方深圳总公司、曲靖新基地调研，紧密跟踪公司近况：
#近况梳理
磷酸铁锂：
23Q1预计出货5万吨，预计全年...

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#数据要素#
【大模型】已经不再稀缺，未来真正有价值量和数字时代定价权的是【数据要素】
1、随着近期华为、阿里、京东、昆仑万维等国内大模型陆续推出，未来国内“大、小”模型将会越来越多，而想要给具体行业赋能，成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练，而给这些...

继续看好“数据要素+国资云”

#数据要素# #国资云#
数据要素 = AI时代的“锂矿”
国资云 = AI时代的算力“引擎”
大模型的国产化一定要考虑国内现实情况：国内个人和企业数据资源只占不超25%，而教育、医保、社保、交通、能源等 政府数据资源占比超75%， 远大于个人和企业市场。随着近期华为、阿里、京东、昆仑万...

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#闻泰科技# #半导体#
$闻泰科技(SH600745)$ 底部机会！
核心逻辑：车规半导体业务周期底部，ODM迈向承接AI服务器溢出订单，功率半导体大幅降低AI训练电费！
安全边际：安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE，对应打底750亿市值，已经显著低估！安世远期空间可观，静待汽车...

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#半导体# #AI# #人工智能#
全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化，多箭齐发！---
●SAM 引爆视觉
首选芯片标的：$韦尔股份(SH603501)$ 、龙迅股份、富瀚微、晶方科技
应用龙头：海康威视、大华股份；
视觉方案：虹软科技；
●存储-产业拐点、AI需求、国产化三重...

特斯拉 Megapack超级工厂落地上海----供应链梳理

#特斯拉产业链# #特斯拉Megapack#
1、为什么要在中国设工厂？
我们认为中短期不是看中中国的需求，因为从定价来看，megapack主要定位中高端市场（3.4rmb/wh和4.5rmb/wh两个定价），且订单饱和，23年1月官网交付期排到了24Q4，今晚看，排到了25Q1。看中的主要是中国【物美价廉的供应链】。...