学习
以下情况为典型代表,虽然价差丰厚却并不每天都存在此类机会,因此做T最主要最常用的还是依靠参与者的经验、盘感。
(1)单只股票的走势和涨跌幅明显有悖于同行业和大盘走势时,往往孕育确定性较强的做T机会,在后面所贴交割单中本人曾多次运用。举例来说:大盘跌1%、青岛海尔和美的集团分别下跌1.5和2%,而格力电器下跌4%,此时买入格力是不错选择,这类价差很容易被抹平,反过来则以卖出格力为最佳操作,与此类似的情况则以此类推。
(2)股票急跌或急涨通常是最快获取价差的时机,此类案例多到枚不胜举,随便列举两例:
上海机场(SH600009) 2015.11.10
对于小资金,几乎是瞬间赚到3个点以上价差,这里的砸盘绝非一般资金所为,对于基本面有信心的敢于抄底的几乎是在捡钱。买入的逻辑在于超大单的光速砸盘会造成筹码立刻断层,此时盘面错综复杂,砸盘资金和抄底盘相互碰撞,由于时间过于短暂且单子过大,从而带来超额利润的机会。
上海家化(SH600315) 2015.11.26
不知你们是否对于涨停板有足够经验,此类直线硬气板在第一次尝试时由于抛压和市场合力不够而失败,分时掉头的那一刻选择当机立断卖出堪称完美,等待市场给出下一个买入拐点,经验丰富者可在此赚到5%以上价差。实际上并不需要封板失败,大多数此类直线拉升走势在上涨图线掉头时即可卖出,因为等待的是买盘不济带来的抛压释放。
如果你错过了这个绝好机会,下图也是不二选择:
可见,普遍情况为在上涨或下跌分时即将或开始掉头转向时是最佳操作点。
(3)市场出现突发消息,持仓做T者也能很容易赚取丰厚价差。这里选取最具代表性的一例。
中国一重(SH601106) 2016.1.12
此处上涨并非空穴来风,引爆点在于一则突发消息:“从知情人士处获悉,中国第一重型机械集团公司(下称“一重集团”)和哈尔滨电气集团公司(下称“哈电集团”)有望重组,有关重组方案正处于制定阶段。”如此重磅新闻若第一时间获悉,可立刻买入,错过了B1买点的,在拉升回调的B2也是相当不错的选择,图中未标明卖点是因为全程并无卖点,有打板经历的都能明白。第一波拉升的拐点是卖点么?不是,这属于完全正常的中场停息阶段,当然你也可以选择卖出。第一次开板是卖点么?不是,同样属于正常情况,需等其后几分钟内的确认。不需卖出的另一佐证是佳电股份协同封板。这里换个思路,可以认为涨停板上任意时间皆为卖点,毕竟消息板存在诸多不确定性:盘后澄清和停盘自查是最大威胁。
中国一重(SH601106) 2016.1.14
经过停盘自查的黑天鹅复牌当日,再次爆出“齐齐哈尔政府全力支持一重与哈电合并”的消息,最为合格的做T路径为B1买入S点卖出,S—B2则为次选项。需要格外指出的是,由于是第二次曝光同样消息且已经过官方澄清,消息力度自然要大打折扣,因此B1点的买入最安全的操作是等待第一笔大单买入信号,因为在此之前你并不确信市场一定会对此作出反应,当随后5400手大单买进时你立刻跟随就好。
(4)撬跌停板的暴利做T,这是最为无奈的做法,毕竟谁也不希望自己的持仓出现跌停。
天创时尚(SH603608) 2016.3.1
在跌停板放巨量时买入往往能够快速赚到意想不到的回报,因为大量的买盘争相买进,天地板预期会让股价拉升到极致,这里可在几分钟内赚取15%。
(5)涨停板抛压或板上撤单带来筹码松动的末端卖出,待卖单释放完毕后买进。
快乐购(SZ300413) 2016.3.11开板
这种方法必须要非常明确当天无论如何都不打算卖出,否则得不偿失。并不建议经常采用,因为事前看来二封未必能够封住到底,而一旦烂板则次日多低开,选择不做日内交易的优势在于控制卖出的主动权。
(6)纯粹的基于大盘和个股分时走势预测博取价差,此外诸如强势股调整到10日线、量能分布、K线走势、W底或M顶情况等等技术类问题,情况之复杂,种类之多,写3天3夜也不可能全部概括,这里主要提供一类思路,能否做好取决于不同个体的实际操作情况,做不好的可以向梁大师取经。此处还是列举几例吧,以后有好的案例再及时补充。
海南矿业(SH601969) 2016.3.9跌破3日线买入,其他的诸如5日线、10日线等等同理,不过此类介入很难保证每次都实现盈利,具体如下图:
石化油服(SH600871) 2016.3.11类似于双底的买入,卖出点则为任一盈利点,此种方法同样无法保证100%。
3、 做T在中长线持股中的应用(后附交割单)
毫不夸张的说,中长线价投是日内T的最佳温床。对于长期投资者而言,日内交易可能是其获得企业价值增长及股价超额表现和现金股息外的主要盈利来源,由于此类群体的预期年化回报率较为平和实际,因此他们当属成功率最高的群体。在扣除交易成本后,不管单次净利是10%、5%、2%亦或是1%、0.1%均照单全收,随着时间推移,这种日积月累的效果简直大到惊人。
一个对股价异常敏感、对安全边际控制异常严格的价值投资人,其购进股票往往意味着股价被严重低估,亦即继续下跌的空间往往十分有限,这无疑提供了巨大的持股信心。封住股票下跌极限则表示很大概率上未来的股价回升和做T所得即为到手利润,而无需对持有期的股价波动过于担忧,即便股价长期维持在价值低点反复震荡,做T交易也能为其带来很高的收益,这便是优质超跌公司的做T盈利逻辑。在未来很长时间内,我仍然会不定期购入此类公司的股票,前提是在价格低点,换句话,我希望的买进价格为保守估计的内在价值的5折,然后静静等待价值重估并在持股期内反复日内交易。过去5-6年,做过的交易太多,由于分散收集交割单过于繁琐,从集中性和便捷性出发,从中挑出三笔中线持股来回放从建仓到了结的全程做T(其中一些非日内交易的波段加减仓可直接PASS)。结论是:做对每一次可能性不大,但只要预期收益率是合理的,成功率自然不会低。
(1)格力电器(SZ000651)
建仓:
做T:
获利了结:
大致过程如下:
(2)鄂武商A(SZ000501)
建仓:
做T:
获利了结:
大致过程如下:
(3)兴业银行(SH601166)
建仓:
做T:
获利了结:
大致过程如下:
4、哪些情况下尽可能放弃日内交易
并非任何时候都适宜做T,至少以下情况需尽量规避:
(1)不确定当日是否卖出;
(2)当你的投资快进入收获期时尽可能放弃做T,尤其是整体市场环境或个股消息面可能发生变化时;
(3)热门股进入最后疯狂时可直接禁止日内交易;
(4)(5)等等。
另外,由于文中涉及少量涨停板打法和撬跌停板战法,以下几篇帖子也许有所帮助:
追涨停板案例:网页链接
撬跌停板案例:网页链接
关于龙虎榜:网页链接
浅谈股性:网页链接
$秦岭水泥(SH600217)$ $昇兴股份(SZ002752)$ $大豪科技(SH603025)$ $航天工程(SH603698)$ $康拓红外(SZ300455)$ $大港股份(SZ002077)$ $邦讯技术(SZ300312)$ $信息发展(SZ300469)$ $山水文化(SH600234)$ $财信发展(SZ000838)$
@梁宏 @进化论一平 @耐力投资 @金融之王 @价值at风险 @云蒙 @我是表好胚 @管我财 @弱弱的投资者 @唐史主任司马迁 @佐罗投资札记 @雪球赵老哥 @浑水摸金 @海岛人家 @复利A
学习
很不错哦!
深入学习了。历害。想拜师
以前我阿姨在牛市时也这么做,选个高点卖出,低点买进,每日成交,原来这个就叫做T啊。上班族是没办法了,这是退休和自雇人士的专属
没有底仓做个毛T,能看懂趋势也不需要做T.所以不能随便搞,搞着搞着不是丢了筹码就是把深套其中。。先求道,后求术,不能本末倒置。当然绝顶高手除外
趋势性交易,可惜自己看盘时间太少,不然我还是可以操作的比较好的 $老板电器(SZ002508)$
又见梁宏一平,T
先收藏
先转再研究