回复@佩奇的小玉米: 笑话用得着你科普？你知道公司做什么产品吗？你知道他为什么股价一直没什么起色吗，这公司我在一级市场就参与过。你基本面研究太浅，投资又只会按计算器，在雪球有了一些粉丝就不知道自己几根葱了？一直不忍喷你…唉算了…//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:你基本不懂AI，不用回了，...
亦丰
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他的全部讨论
回复@仰望星空静心前行: 按照市场的估值大概就在13-15x之间，你可以看一下，过往沃尔的pe是逐年下滑，一直在消化估值。就拿20年举例，和现在pe差不多，因为21年新能源业绩提升较快。//@仰望星空静心前行:回复@亦丰:请问一下，你觉得三月份前的沃值多少PE？
回复@佩奇的小玉米: 是我有偏见还是你做股票着了魔？你买沃尔是做困境反转吗？3月20号连续涨停沃尔是因为修复吗？市场里业绩增长估值还下降的多了去了，股票从来都看未来价值//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:沃尔一季度业绩增长77%，你认为不该修复估值对吗？给10倍的PE是对的，是吗？
为什么会有如...
回复@佩奇的小玉米: 你去看看你所谓的修复是不是背后都有增长预期的逻辑，你管地产叫随着大盘上涨修复吗？这些都已经被定价了。你如果非说我有偏见那我也就不讨论了//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:看一下业绩吧，一季度还没有铜缆。
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回复@佩奇的小玉米: 那不是修复，是市场给予了他背后故事逻辑的溢价，无论是铜缆、电力还是出海。你应该讨论的是24倍pe的沃尔还能提升多少，那么这就回到我上一个讨论的问题了，ai互联的大逻辑，这个逻辑你听懂了吧？//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:因为业绩增长。
这一轮大涨后，在市场已经看不到...
回复@亦丰: 你看不懂我说的意思吗，光模块什么逻辑铜缆什么逻辑？你去看看沃尔过去几年的p/e，没有ai互联的逻辑资本市场为什么给他24x p/e，上次有一个帖子讨论的时候已经说过你静态看pe逻辑的问题了吧//@亦丰:回复@佩奇的小玉米:恕我直言，我觉得你的投资理论和决策有很多冲突的地方，我不知道你...
回复@佩奇的小玉米: 或者这么讲，你不敢买光模块了，但是敢买光模块的附庸，你觉得附庸可以中线操作，这个逻辑你不觉得矛盾么//@佩奇的小玉米:回复@亦丰:我从来没说过一句我不看好光模块，否则你可以帮我找出来。 我看好光模块，但是光模块跌了，我不敢买，所以我卖出，这个逻辑你能看懂吗？
但是从交易本身，你现在止盈了完全没问题，你也挣了不少钱。但我觉得更重要的是，想清楚自己赚的什么钱，以及未来的交易模式和思路，我觉得投资是很复杂的事情，如果只是简单看业绩看估值，那a股就不会有那么多散户亏钱了
恕我直言，我觉得你的投资理论和决策有很多冲突的地方，我不知道你为什么一下子就不看好光模块了，不知道是不是以前你做沃森的经历。铜缆和光模块都是同一个主题的不同分支，如果觉得光模块见顶了那铜缆就是短期趋势，我觉得那个大v说法也没啥问题。核心是你怎么看ai互联的趋势，更何况光模块是ai...
回复@qfy300118: 我感觉大盘可能还要调整一些到6月，你们怎么看？//@qfy300118:回复@p_jarod:光模块，缅A别想了，还得跌回去一些，这波大盘调整结束，光模块开启一波大行情
因为以前nv推ib是要高带宽低延迟的训练需要，以后随着推理占比的提升，要求没那么高了，ai cloud模式会增加以太网的占比，csp们喜欢量大便宜。
我刚刚关注了股票$盛科通信-U(SH688702)$，当前价 ¥40.20。
我刚刚关注了股票$生益电子(SH688183)$，当前价 ¥13.32。
回复@乔治的小玉米: 我的意思是，如果只有量的逻辑，基金经理们是不愿意给高pe的，因为未来增速肯定是要放缓的，要提升需要看到利润上升。海外产业链公司虽然位置也都是打工仔，但因为交易场所不同，能享受到的资金和流动性不同，没法直接比较//@乔治的小玉米:回复@亦丰:你说的有你说的道理，但是...
这个恒丰虽然垄断但这行业真是不挣钱啊