原创 墨香炉火纯青 墨香说股养心 2024-04-16 20:07 浙江
大家都知道我是主要做长江电力的，最早的时候也没多少，还套了好几年。我一直秉承一种善良和保守主义去买企业共同成长的思路去做投资，但是感觉到各行各业还是没有水电来的稳定增长，如果在别的股票赚了点钱，就锁定在长江电力里，一晃19年。
最近我又开始研究光伏发电，因为接近10年多中断了研究光伏发电，凭着能源的老本看了很多文章，这半年通过刻苦学习在公众号上写了一系列关于光伏发电目前的学习心得，我的能源结构基本功是非常深厚的，虽然我通过火力发电，然后去研究煤炭石油化肥水电，逐渐从爱好延伸到中医药，电商，有色金属，各行各业，我的长处就是能下笨功夫，能够从本质看到问题，我在公众号上的一篇文章直指人心《电力加人民币V石油加美元》我这个视角诠释了耶伦为什么会来访华的真正目的。
各个层面来看，比如从财政部的发言认为光伏和新能源的产能并不是过剩，而是远远不够；再比如从耶伦访华，商讨中国光伏新能源汽车产能过剩的问题，这事情本身就说明光伏和新能源汽车大前景是存在的，否则就不需要了进行磋商。当然在光伏配套生产的诸多环节都是暂时过剩的，正在打激烈的价格战。
中国是一个土地，面积辽阔，地理形势复杂，山地众多的国家。缺乏天然气和石油资源，过去中国能源存在着被人卡脖子的问题。需要从中东，俄罗斯，拉丁美洲或者美国购买石油，购买天然气 。中国能源大量依赖火力发电。
20年前我刚接触太阳能投资的时候，光伏发电每度电的成本高达两块钱，经过国家和企业那么多年努力到现在为止，根据光伏内部权威人士的讲话，在成本地价低的地方和光照时间长的地方光伏发电的发电裸成本只有一毛钱。而相对成本高的地方光伏发电三毛钱。全国平均光伏发电裸成本大约是两毛钱。而中国的火力发电上网电价大概是3毛8到4毛8之间。光伏发电的裸成本加上蓄能成本，差不多已经能够覆盖火力发电的成本，这时候光伏发电，就有了大量推广的优势。
我们国家北方从北京到乌鲁木齐这一条线上有大量沙漠，光伏发电首先使得地面降温增加阴凉的地方，第2个就是光伏发电晚上光伏面板上的冷凝水滴下来，灌溉了沙漠，长出了绿草。所以宁夏和青海居然在光伏沙漠里面养出了光伏羊。还有一个省的沙漠地区更加有意思，利用光伏发电和沙柳以及獭兔来改造沙漠进行绿化，也是取得了很大的成功。
从北京到乌鲁木齐有极大的一个时差，我们过去搞分布式光伏发电的时候，估计还没有想到特高压的问题运输优势。电能在特高压的速度接近于光速，而从北京到乌鲁木齐差不多有三个小时的时差，建立新型电力系统优化智能调度，有利于光伏发电的发展改造。
现在情况是光伏发电的远景很强大。光伏发电现在的产能过剩严重，比如说硅料，最高的时候卖到过30万一吨，现在5万块钱左右一吨。从硅料到硅片到电池到组件，没有一个环节不是过剩的。国内各种光伏配件的生产都是民营企业为主，著名的硅料企业有特变电工，通威股份，大全能源，硅片和组件的企业有隆基股份，晶科能源，晶威能源，还有一些卖铁锹的，像绍兴的晶盛机电，生产单晶硅生长炉金刚线等耗材。针对这个过剩的现象国家修改了可再生能源收购办法，不在全额收购光伏发电，改成部分收购部分竞价。有关人士举了一个例子，比如说原来这个地方有3.5g的光伏，如果弃光率从95%这条线下降到93%，则可以装机容量达到6.5g，增加三个g。
中国的光伏产能差不多占整个世界光伏产能的80%左右，如果按照现在这个投资速度规模下去，也许超过这个数字。耶伦来中国之前也曾经去美国的光伏发电调查，发现美国的成本要比我们高2~3倍。中国的某些光伏企业也去美国投资了，也有到阿曼投资，也有在越南投资。世界上国家印度，越南，南美的巴西，美国等等，都在大力进行光伏建设。
为什么进行光伏建设？首先是碳中和的问题，这是一个世界性的命题。第2个是能源安全和廉价能源保障的问题，由于俄乌战争石油价格和煤炭价格极不稳定，因为地震等非自然因素和其他历史不安全因素核电在欧洲很多国家都已经禁止发展。
1，太阳能发电最大的一个优势是安全，相对环保。
太阳能所用的石英砂全世界都有，虽然说我们国家缺乏高质量的内层石英砂，但这个东西是少量的在硅片上面，总体来讲石英是不缺的。现在的优势企业的光能转换效率已经超过26%，联系到我刚才说的光伏羊，绿化沙漠等等好处，以及分布式光伏电源对于国家的战略安全，集中式光伏电源的特高压电网优势，也没有核电的那种风险，在我们国家发展光伏发电是由战略考虑和优势的。也可以用光伏发电发出来的电再次生产光伏面板。现在内蒙古华电和通威股份成立的新公司所用的电就是光伏电。光伏发电比较安全，也没有听说过光伏发电站爆炸的事情，相对来讲这种转换方式比较柔和。
2，光伏发电的第2个优势是取之不尽，用之不竭，它来自于恒星太阳，万物生长靠太阳，植物利用太阳进行光合作用，我们现在所有的能源其实都是太阳直接或者间接给我们带来的。光伏发电只不过是利用太阳能光伏面板进行光能和热能电能的转化而已。
3，光伏发电的大力发展，降低了成本，解决了我们的能源卡脖子问题。对于一个制造业大国来讲，电力是多么重要。如果说ai智能芯片是气的话，那么电力就是血。电动汽车要用电，高铁应用电，算力经济也用电，以后什么都离不开电力，在光伏的大力加持下电力，有可能取代石油成为全球最大的能源助力。
光伏的发展也遇到很多问题，最大的问题是我们光伏的储能问题。当然也有专家学者提出来储能根本就不是个问题。我刚才也提到了我个人的一个发现，就是从北京到乌鲁木齐有很大的一个时差，通过优化电网调度也可以解决一部分光伏发电不稳定的问题。还有大量的汽车，工程用车，高铁，实际上这些也都是一个一个移动的储能器。还有各种各样的化学储能，氢能源储藏等等，现在最成熟的应该是抽水蓄能电站。说白了，其实就是一个优化调度和储能如何合理安排的问题。
我们遇到的光伏弃光的问题，光伏链产业产能过剩的问题，都是发展中暂时的问题。从1~3月份全世界的光伏发展来看，速度还是比较快。如果按照这样的进度循序渐进，恐怕很多国家和众多的产业的次序要重新调整。我们过去三年建设的光伏发电是此前光伏发电的100倍。
如果我们光伏发电部分，水力发电，天然气发电以及我们的大规模的火力发电能够满足我们电力需求的话，我们是不是还需要存在一定危险因素的核电？德国已经宣布废弃所有的核电站。
全世界满大街跑的汽车现在基本上百分之八九十还是汽油车，如果光伏发电继续发展下去，新能源车真正的成为绿色能源充电的交通工具，全世界的汽车有50%以上，被新能源汽车替代的话，那么中东的石油资源优势有可能弱化。中东的土豪现在自己已经开始建设光伏电站。
我们再推论下去，如果光伏发电再继续发展，储能或者电网运营，售电端在全世界发展很顺利的话，中国的光伏产能和新能源汽车形成一个闭环大量出口的话，石油加美元霸权会不会被取代？
我在上一篇文章里面谈到耶伦访华，没有什么阴谋只有一个巨大的阳谋，就是中国人民在光伏发电和新能源车这条路上领先了，他们的想法是谈一谈，让我们等一等，因为这个事情确实有可能关系到整个世界的根本利益。
光伏发电现在目前确实处于中国领先，但是中国内部从光伏配件，各个环节的生产以及光伏电站建设和运营都是处于一个战国争霸的时期。有意思的是国家队已经拿回了集中式光伏建设的主导权，因为我刚才谈到了光伏发电需要国家统筹规划，需要电网优化调度，以后光伏发电的运营基本上都掌握在国家手里，比如说华能，华电新能源，大唐新能源，三峡新能源等等。光伏配件的生产全部都是民营企业，比如说隆基股份，通威股份，特变电工，协鑫科技，晶盛机电，晶科能源，东方日升，天合光能等等等等。到最后国家队肯定是赢家，而在竞争激烈的生产环节，我个人比较看好通威股份，主要是通威股份已经掌握了全国大部分的硅料资源，提前完成了一体化，如果我是国家队的话当然希望跟实力相当，有能力做好优秀配套的企业合作进行建设。其他的光伏发电你研究再深刻，我感觉也没啥用，股票研究是众妙之门，玄之又玄，不如趁一个比较低的时期买入光伏etf。复杂的事情简单做。
从整个世界层面来看，欧洲到了2030年要达到600w，而他们现在每年也就是30到50。欧洲的工厂已经关的差不多了，一些转移到美国去了。中国在大西北，正在大力建设光伏电厂，中国占据了80%左右的世界光伏产能。作为一个中国公民当然希望自己的国家最后胜出，给世界带来更多的中国力量和机会。
笔者只是普通的一个投资者，有些决策问题跟我们也没有关系，我们也左右不了局面，了解一下这一些当今世界能源格局方面发生的一些细微和整体变化，以便跟大家一起随缘投资。$长江电力(SH600900)$ $通威股份(SH600438)$ $光伏ETF(SH515790)$ @长安何在 @通威的股东 @无浪的海