$亚钾国际(SZ000893)$ 我来修正下:
2024 160万吨,估值1.6*85=136亿;
2025 200万吨,权益150+75*0.72=204万吨,2.04*85=173.4亿;
2026 150+120*0.72=236.4万吨 ,2.364*85=200.94亿。
顺便看下铁塔$东方铁塔(SZ002545)$ 非钾业务按20亿, 2024 120万吨,估值1.2*85+20=122亿;
2025 120万吨,122亿;
2026 170万吨,权益120+50*0.75=157.5万吨,1.575*85+20=153.875亿;
2027 220万吨,120+100*0.75=195万吨,1.95*85+20=185.75亿。