$正丹股份(SZ300641)$ 上周连续阴跌好几天，很多唱空的人嗨翻了天，我依旧保持自己的观点，正丹中报的利润将非常亮眼，距离中报预告还有15个交易日，期间随时可能出来。
随行就市的价格，国外的价格只会比国内高。企业产品是有库存的，在供不应求的极端情况下，库存产品涨价也是必然，并且企业为了最求利润最大化并快速占领海外市场，企业也会优先选择海外市场，满负荷加班加点生产, 供不应求的情况下，国内国外的客户都是抢着订货，还不一定抢到， 部分客户也会提前预定，海外的价格也会水涨船高。
在不考虑海外涨价的情况下（实际上2023年正丹23.98%的比重是出口海外的，2024英力士宣布退出后，正丹海外市场占比应该会逐年提升），正丹年产能为8.5万吨每年，第二季度按2.5W吨计算，按每吨3万(实际不止，海外随行就市，海外得按照美元计算)第二季度单TMA最低营业收入最少是7.5亿（3W每吨*2.5W吨产能），正丹还有别的产品，而三酸酐产品的总占比71.11%，剩下的29%的产品还计算营业收入。
以上的计算方式价格依然是偏低的，还除去了海外的涨价因素，并且没有考虑正丹的其他产品的营业收入，第二季度的收入在第一季度基础上翻倍是很容易实现的，我已经很保守了！
正丹6.5万吨升级扩产为了填补英力士的空缺，但凡海外价格比国内低， 小白都不会做这种亏本买卖，好好发展国内，不香吗？产能优势，价格优势，高纯度的护城河优势，龙头优势，这也让丹王在这段时间股价坚挺的原因。
还是保持之前的观点！第二季度的业绩会比第一季度的业绩更亮眼，中报会非常亮眼，这就是预期，等到业绩公布的时候，所有的估值，判断逻辑都会发生改变，不妨大胆预期一下，一个世界级的垄断企业正在孵化中。
对于唱空的人，吃不到牛肉，那就看看牛怎么跑的吧。
以上的计算方式，我已经很保守了！
