| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：49 | 喜欢：30 |
这个问题仁智互见，但我对这个我们能在基础设施领先人家几十年不太乐观，当初日本也认为家电、汽车别人几十年超越不了他，结果------
通常的路径是遭遇瓶颈的国家会有一批企业家走出去，比如现在的$西部水泥(02233)$ 到非洲搞，很快非洲人就学会水泥的先进技术了，基建也会已超乎我们想象的发展。当初日本家电也是这个路径。
股市是最聪明的，会提前反映，现在越南、印度的股市不是乱涨，有他们的根本逻辑。
20年本来很多地方房价已经跌一半，大城市房子也涨的很慢，居民都开始投基金了，消费还有8%的增速，财富搬家好好的被打断。年年就为了几万亿融资，什么都不要了。
根本原因不是房地产的问题！企业效益不好——收入降低——消费低迷——企业收缩投资或者倒闭——减员裁员——收入再减或者无收入——消费彻底毁灭！根本原因就是禁言删帖！中国当前经济困难的根本原因就是禁言删帖封号$沃森生物(SZ300142)$ $紫光股份(SZ000938)$ $康龙化成(SZ300759)$
大宗的瓶颈决定了，再搞一个同等中国规模的基础设施，还是有很大难度的。
另外，中国这种体质比较适合集中力量办大事，而其余发展中国家没有这样的体质。
上述两点决定了，出口端完全替代中国，即便有可能，也需要很长很长的时间。
替代30%也不是一朝一夕的事，慢慢观察即可。预判对于投资来说，不能太早，太早的话，即便看对，也没用。就像当年谢国忠，04年就开始看空房价，然后就没有然后了。