2022-07-19 06:03
现有转债里,离强赎最近的应该是江苏银行,第二才是江阴。
1、$江阴银行(SZ002807)$ ,中期实际EPS高达惊人的1.01元,目前实际PE只有2.3倍,全A股市场最低,而且营收还在高速增长着,今年强赎的可能性达95%以上,强赎的2.67PE也是不可思议的低,强赎后也可以继续持有。
2、$无锡银行(SH600908)$ ,实际PE3.6,最大的看点是增发,增发价7.15元,基本巧合地等于强赎价,今年强赎的可能性达99%以上,否则增发不出去,它不像华夏等银行,对实际控制人增发,增发价就是1000元都得买,无锡行没有实际控制人,增发价如果比市场价高太多,没法搞,只有将股价拉上去才行,体现在实操中,猜测参与增发的机构已经在前段时间低迷的股价中吃饱货或者吃饱转债,增发部分少赚点都行。
3、$苏农银行(SH603323)$ 这4个里面目前估值最高,好在高管高调宣布增持,表明在乎股价,表明超想强赎,这就够了。
4、这4个都得赶在光大银行明年转债到期之前搞定强赎,否则代价会更大。
现有转债里,离强赎最近的应该是江苏银行,第二才是江阴。
第四点没搞明白,啥意思,为啥在光大之后代价变大
拨备调整后的“实际PE”是静态PE,不可持续,参考意义有限。
不可不信,也不可全信吧。
谢谢分享!目前这么低的PE的原因应该是市场担忧他们的不良(主要是房地产),关于这点转债提供的保护够吗?
make
光大转债离赎回还钱不到一个月了,结果这几只转债离强赎都很远
高管增持,应该是统一要求的。不过有增持总比没有好。
几个银行转债
谈谈几只套利银行股的空间
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