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美团最大问题不是不够好,是不够便宜,75分的公司、85分的价格,那我不如买75分的公司、55分的价格(阿里),或者85分的公司、75分的价格(腾讯)。只有下跌,越跌吸引力才越大。抖音竞争不改生服行业龙头地位,外卖终局7成份额,到店终局6成份额,这个底线应该能守住。即时零售业务可能最多烧到200亿美金时就能盈亏平衡了。另外国内大公司为一个业务烧200亿美金的案例不多见,见到一次要珍惜。

精彩讨论

张玄机2023-12-19 20:18

另外在估值的寒冬,我们都要慢慢习惯亏损或不产生规模利润的业务按归零处理,不要说加分,不扣分就算好的了……等下一个估值的春天来临,让我们再为星辰大海重新买单……

张玄机2023-12-19 20:08

美团挣200亿美金还是比较难的……五年……十年……阿里一瘸一拐还能挣200亿美金好多年……

时光投资-Edward2023-12-19 21:24

烧钱把营收烧上去,和烧不上去,可能享受两种估值。即时零售去年还40-50%的增速呢,今年一下子就15%了,天花板掉了,房子也就不是个房子了。

张玄机2023-12-19 22:42

即时零售我的看法从之前的中性乐观到中性悲观(从55到45)了。因为我发现为什么现在三通一达也能那么快,越来越快。这也是京东“快”优势竞争力没有以前那么明显和厉害的原因之一。大家知道为什么现在快递可以越来越快吗……

点一01-29 08:49

单独看美团也是低估,跟阿里腾讯唯品会一起看,大家都低估
传说中的黄金雨?

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另外在估值的寒冬,我们都要慢慢习惯亏损或不产生规模利润的业务按归零处理,不要说加分,不扣分就算好的了……等下一个估值的春天来临,让我们再为星辰大海重新买单……

烧钱把营收烧上去,和烧不上去,可能享受两种估值。即时零售去年还40-50%的增速呢,今年一下子就15%了,天花板掉了,房子也就不是个房子了。

张兄给个目标价?

美团和巴巴都是75分?巴巴gmv可是在下滑

01-29 08:49

单独看美团也是低估,跟阿里腾讯唯品会一起看,大家都低估
传说中的黄金雨?

2023-12-19 19:55

关键在于,多少钱的美团算便宜呢

2023-12-19 23:07

阿里最多算60分的公司,淘天明年就会加速下滑

2023-12-19 20:02

不够便宜是因为美团优选还在一个季度烧50亿啊

2023-12-19 20:58

算分数,阿里电商的竞争,-200,美团外卖的竞争,-30。

01-29 08:53

阿里巴巴分数应该高一些吧