企业的资源是有限的,个人的能力是有限的,这是我投资的两个“有限”原则。
所以我喜欢更聚焦(集中自身资源)、开放(利用外部资源)的公司。
$百度(BIDU)$ $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$
我此前讲过这里的逻辑的,再整理清晰了:
你把美团不赚钱的外卖当作腾讯赔钱让大家免费用的微信好了,腾讯基于微信这个“产品”展开变现,美团基于外卖这个“服务”展开变现。
互联网已经从简单的提供人和人的连接、人和信息的连接、人和内容的连接,进入到提供人和服务的连接这个下半场,“引流”(注意双引号)手段也从产品变成了服务,有些服务天生自带赚钱属性,比如电商,有些服务可能一直都很难赚钱要靠其它关联服务赚钱。
1.美国和中国第一家规模化的云计算企业都是两国最大的电商企业,想过为什么吗。
2.你这是非此即彼了,「业务没有边界」并没有说企业不能履带发展,而是知道边界在哪。苹果去做电商、搜索、社交、农业养猪;跟苹果从做电脑,到做手机、PAD,是一回事吗。
3.作为投资者,不需要等结果看数据,企业做出关键决策的那一刻就要定性,因为等不起,不敢等,也不用等,因为我们不是创始人,不是一级机构。上市公司栗子不举了,看滴滴这个栗子,去年做外卖,今年卖菜,这还要给他时间试错?我现在就判他这两个业务死刑,这还要征求程维意见?还要等雪球投票?
我这里只说了三分之一逻辑,还有三分之二没说。
二、把外卖服务当作微信产品,但外卖不是微信。
三、美团基于外卖这个“服务”展开变现,但不等于一定能变现。
这是留给大家的“作业”,发现过了一个小时还是没有人有这样的思考。。。
和做投资一样,认识到自己不能做什么比能做什么更重要。
腾讯$腾讯控股(00700)$ 认识到了,而阿里没有认识到,什么都想做,什么都想收购过来大加干涉管理层业务,显然阿里$阿里巴巴(BABA)$ 的未来更像乐视$乐视退(SZ300104)$ 一些。
阿里挣钱效应明显,干一单提成多少钱。阿里收购,其实很多是为了自己流量。腾讯流量很大,能养的鱼也多。腾讯是奶妈,收过来给流量,让他长大。
嗯,俺们老祖宗在辉煌时不玩大扩张只玩儿八荒来朝是正确的,那个罗马玩太过了才会短命。
你在说百度造车吧
说业务没有边界的有两家公司,美团和字节跳动。
to future of Byte Dance and $美团-W(03690)$
他们怕犯罪,所以宁愿过错,也不愿错过。于是一错再错
宁愿错过,不愿过错。