西城老爹

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回复@胡同儿串子: 确实很难理解雪球如此之强的“求生欲”。//@胡同儿串子:回复@最爱任盈盈:可能是时候考虑换平台的问题了，这要是写了一堆字，它说删就删，还不活活气死

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今日组合收益+0.36%，当日沪深300跌0.51%，恒生指数涨0.28%。随着前期市场的不断下行，组合仓位越来越集中，剩下10只股票短期内应不会再动，基本可满足分散投资的要求。组合收益贡献前三分别是：$腾讯控股(00700)$ 、$美团-W(03690)$ 、$美的集团(SZ000333)$ 。

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回复@西城老爹: 更进一步，这个25亿的收购对价应该在考虑sls估值的时候进行费用化处理，而不是名义上的以无形资产看待。//@西城老爹:回复@少年维特:一个可能性：$赛力斯(SH601127)$ 以商标收购对价名义向华为支付合作费用，将本应费用化的支出资本化，达到粉饰业绩的目的。毕竟华为才收的商标，一...

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一个可能性：$赛力斯(SH601127)$ 以商标收购对价名义向华为支付合作费用，将本应费用化的支出资本化，达到粉饰业绩的目的。毕竟华为才收的商标，一倒手就25亿，这个合理性你说合理就合理吧。以上内容纯属揣测。

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今日组合收益+1.18%，同日沪深300跌0.24%，恒生指数涨1.18%。组合中正向贡献前三均为港股，分别是：$腾讯控股(00700)$ 、$美团-W(03690)$ 、$华润啤酒(00291)$ 。

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今日组合收益-0.41%，主要受权重持仓腾讯控股表现不佳的影响；当日沪深300跌0.18%，恒生指数涨0.29%。对组合收益正向贡献前三：$美团-W(03690)$ 、$小米集团-W(01810)$ 、$分众传媒(SZ002027)$ 。

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今日组合收益+0.01%，聊胜于无，聚沙成塔吧。港股休市，A股沪深300涨0.48%。组合收益贡献前三：$中信特钢(SZ000708)$ $伊利股份(SH600887)$ $分众传媒(SZ002027)$ 。

2024年6月小结

6月组合收益-1.72%，全年累计+15.11%。6月同期沪深300指数涨0.22%，恒生指数跌2.00%。考虑到组合A股/港股大约4/6的比例，收益算基本上与benchmark同步吧，不过还是亏钱了。
期间的主要操作：（1）清仓长江电力、中国平安；（2）华润啤酒跟随行业走势从高点下跌了约30%，差不多在6月末这段时间...

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今日组合收益为-0.79%，沪深300涨0.22%，恒生指数基本持平，涨0.01%。今天上完最后一颗子弹，再一次满仓，增持了$分众传媒(SZ002027)$ 和$华润啤酒(00291)$ ；并调整了部分仓位，将中国平安的仓位给了近期价格调整得比较多的票，包括润啤、顺丰和$中信特钢(SZ000708)$ 。
清仓长电和平安之后，...

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回复@qingchun2022: 几乎无人可以清晰的预测大萧条及其路径，一切确定论都是投资的大敌。//@qingchun2022:回复@健康国王:看到了评论区的回复：“这里边好几个都是超级顺周期股票，比如分众传媒，大萧条来了第一个死的估计就是他，其它几个可选消费也差不多”

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加仓$分众传媒(SZ002027)$ 、$中信特钢(SZ000708)$ ，再次满仓。

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今日组合收益+0.23%，沪深300涨0.65%，恒生指数涨0.09%。组合收益贡献前三：$伊利股份(SH600887)$ 、$顺丰控股(SZ002352)$ 、$华润啤酒(00291)$ ，全部为与消费相关的公司。
今日清掉了几乎全部长江电力仓位，买入少量分众传媒。据报道，梯媒行业第三华语传媒倒闭，未来行业将进一步集中，分众...

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回复@浮生若梦250: 再等等机会吧，总有潮水退去的时候。//@浮生若梦250:回复@西城老爹:一直想买，没看舒服的买点再跌点吧

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开盘将$长江电力(SH600900)$ 几乎全部清掉，只留1手。这半年涨得太快了，大概已透支原先设想的2-3年中期涨幅。美股是把AI概念干到底，A股则是把电力股演绎到极致。过于拥挤的地方，继续线性外推是危险的。长电从基本面来说符合长期投资的要求，回头有机会再买回来。

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当下的消费确实挺难的。$京东集团-SW(09618)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$

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正本清源，代工厂“遥遥领先”的故事终于讲不下去了。$赛力斯(SH601127)$

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今日组合收益+0.06%，沪深300跌0.54%，恒生指数涨0.25%。组合收益贡献前三分别是：$腾讯控股(00700)$ 、$华润啤酒(00291)$ 、$美团-W(03690)$ 。

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$赛力斯(SH601127)$ 这是肿么了？

美国将是中欧汽车贸易争端的输家

与美国以设置高额关税方式实质关闭了中国电动汽车进入美国市场的大门不同，欧洲对中国电动汽车采取了相对温和的处理方式。之所以称之为温和，原因在于：尽管欧洲对中国电动汽车设置了最高达38.1%的额外关税，但相比美国，一方面比100%关税比率要低得多，最低如比亚迪，只有17.4%；另一方面欧洲采取...