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大单品之一王老吉,属于饮料,这个肯定是消费;
大单品之二金戈,这个东西,作用是助兴,属性上,更像是快消;
传闻说还要搞牙膏。
(2)一手好牌(王炸);
(3)虽然ROE一般,但这家公司,身板等的起;
4、消费50ETF(515650)
逻辑回顾:
(1)最低的时候,跌到25倍,属于历史最低估值;
(2)消费的长牛属性;
(3)如果不出现茅台70倍这样的泡沫,这个标的,是可以长期持有的;
5、消费ETF(159928)
逻辑回顾:
(1)同消费50ETF;
(2)消费类双份配置的愿望,正好,这个和消费50ETF,有一点点区别;
6、汤臣倍健
逻辑回顾:
(1)数据上看,仅次于白酒,而且毛利率极其稳定;
(2)60%+的分红比例;
(3)健康类,在发达国家,也是长牛赛道;
7、今世缘
逻辑回顾:
(1)成长中的白酒股;
(2)苏酒,长在了好地方;
三、目前我持有的消费类B类仓标仓位超过1%的如下:
老凤祥、千禾味业、珀莱雅、伊利股份、重庆啤酒、泸州老窖、海天味业、东鹏饮料、养元饮品。
其他仓位不到1%的,就不提了。
B类仓,逻辑就不详细说了。