未踏之境

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$博雅互动(00434)$ 目前市值正好约等于公司数字货币的买入成本（20240523 的披露为 1.42 亿美元）
送了 20% 左右的浮赢， 7亿现金，和一个年赚 1 亿的主业。
张戴的组合稳定，数字货币和主业也许有协同，连续几日的回购超预期，买了点看看

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回复@海津佛系人生: 想请您代问， 北京丰炎私募如减持到20%以下（目前持有20.04%的可转债）， 是否需要立刻公告？大股东如买入自己的可转债， 是否要马上公告？//@海津佛系人生:回复@成都李先生:下周去三房巷调研。楼主有什么问题要问吗？

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$泡泡玛特(09992)$ 假设任意某国对中国生产的玩具类产品征收额外的关税， PPMT会受到影响吗？为什么？

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管理层太淡定的必然结果， 就是被市场质疑咯。如果你是卞，有准备一个亿， 现在会1000万都不回购吗？

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全日成交量的45.6%

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$三房转债(SH110092)$
那边主力GAME OVER 来这里了？

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回复@时间定投-大鹏投研: 一只鸡2公斤， 现在毛鸡价格是3.5元/斤， 圣农微利， 长期均价如是4元， 就有每只2元的利润， 您觉得不可思议是为啥？用黄羽和白羽的饲养天数来算， 差不到1倍， 温氏的判断是一只3元， 我猜1.5-2元， 不合适？
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$万科A(SZ000002)$
作为2014年就跟着YU总买入万科的老股东， 我一直在想万科为何知行不一（2018年喊口号到2023年下半年才坚决开始缩表）。
市场上很多质疑管理层的文章也都看了， 总觉得还是似是而非， 不能自洽，不能完全解惑， 最近有点新想法。
打开没事时的历年报表， 看看管理层...

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回复@心中有个想法: 你要看六个月这么说也对的，温氏的路演 明说公司认为一只鸡（黄羽， 约2公斤）长期来看，合理利润是3元， 白羽我觉得合理是1.5到2元， 剩下的就看数量和子公司的对齐度了。一个供应端集中度不太高， 需求端稳中有进的行业， 周期低迷期， 不会太长。。吧？//@心中有个想法:回复...

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$圣农发展(SZ002299)$
圣农的甘肃项目根据公司的规划， 从现在到产能10亿羽， 主要是靠并购了， 并购意味着考验公司跨地理区域的治理（圣农在闽西北/赣东南的发展显然是比较顺风顺水的）， 和少数股东的合作，新客户的开拓等一系列综合能力，这个能力到底如何，至关重要， 2023年圣农已经继续...

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具体到三房， 更关键的可能是海外市场的PET行情， 根据交易所问询函答复里的详细披露， 三房的外销比例较另两家竞争对手为高， 且2022/2021两年， 三房的外销毛利率（12%和10%）均远高于内销毛利率（2%）， 到2023年， 三房外销的毛利率大幅跳水到0.08%， 公司也相应的产生了亏损（另两家则没有）...

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$三房转债(SH110092)$ 正股与转债的涨跌弹性差 1 倍，成交量又差 20 倍，转债还有 20%+在一家私募手里，惹人想象翘一翘正股的交易机会

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回复@用户4218188242: 是的，是给一个特级教师抱走的//@用户4218188242:回复@未踏之境:不抱走也没机会考北大～自己估计三本都考不上～

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主动进攻是第一代企业家的天性

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坦率，谦逊的好文。好奇楼主您的太古 b 是何时决定卖出的

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回复@yuanfuxiansheng: 请问广汇 120 多亿的土地价值是成本计价吗？“正面值 170 亿”的意思是？//@yuanfuxiansheng:回复@yuanfuxiansheng:$广汇汽车(SH600297)$ 的自有店铺，合计自有物业200多万点平方米。
而永达汽车似乎没有披露他的自有店铺物业情况，在固定资产项里面，...

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$三房巷(SH600370)$
中翻中翻译一下三房问询函关键问题的回复：交易所问：你们相比同行,2023年毛利率比别人低的原因是啥？
公司答：第一哈， 对手们都是外购PTA， 我们是自己产PTA, 可是2023年PTA是特大扩能年， 我们自产的比还外购的还贵呢大人， 第二哈， 是各家的内销出口的结构占比不...

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回复@成都李先生: 很喜欢您的帖子，也买入了山鹰转债，但 有个细节， 51 亿的货币资金里，大头是银票和信用证的保证金，2023 年报里有详细的披露（两项加总是 30 多亿，那时候的货币资金总额是 40 多亿），这两个东西是 100% 不能动的… 不影响总体结论祝您这次的搏击顺利...

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回复@孤鹰广雁: 两只下修不同步，是否就不公平呢？理论上是不太成立的，19 债的持有者如调到一个更高的换股价，但多一年时间，依然讲的过去吧，此刻大市是低迷的，行业的景气度在向上，汇率因素也有利于行业的。。。//@孤鹰广雁:回复@那一水的鱼:我后来想了一下，两个转债分别对待会引起不公平，这...

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高管们买哪一只呢？