信口开荷丶

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$鲍斯股份(SZ300441)$ 股市已经泥沙俱下到如此程度，成长股通通价值归零，这种不理性的趋势还要持续多久？？ 期待鲍斯二季度证明自己

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$锦浪科技(SZ300763)$ 稍微提供一个冷静一点的思考。二季度，公司预告的净利润是3.05-3.8亿。但其中，锦浪一直有一块光伏电站业务，去年光伏电站做到5-6亿利润。一般而言，半年做2-3亿利润。另外，对光伏发电来说，二季度的发电市场也会比一季度更长，因此光伏电站在Q2预计有1.5亿+利润，那反推逆...

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$鲍斯股份(SZ300441)$ 公司认认真真做事，刀具公司虽然卖掉，但是以20x PE的价格卖掉，合情合理，在当前市场环境下20x PE卖肯定不亏。今年真空泵虽然有压力，但毕竟今年的收入是过去的发货的收入确认，因此报表端收入的疲态至少在今年Q3前都不会反映出来。另外真空泵还在拓展其他锂电负极客户、电...

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$首钢资源(00639)$ 目前525万吨，股息率10%，11年挖完，当债券买也很好啊。400万吨新矿马上开始生产，资源存续也不是问题，性价比比其他焦煤股高得多。而且煤矿质量也很高，当2000+的主焦煤价格在卖的，长期看也是稀缺资源

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$鲍斯股份(SZ300441)$
存货多了1个亿，主要是发出商品，下游客户还没有验收，这部分后续会继续补上，相当于一季度收入还会再多1个亿

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$鲍斯股份(SZ300441)$
根据Q4利润区间反推，真空泵Q4环比超过50%的增长，大家不看好光伏24年装机，但对鲍斯而言仍然有渗透率提升的逻辑，低氧炉的渗透率提升，TOPCON电池渗透率从20%提高到70%；未来还有锂电真空泵的业绩预期。
整体市值40亿，剥离业务回笼资金17亿，对应真空泵+压缩机23亿...

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我刚刚关注了股票$鲍斯股份(SZ300441)$，当前价 ¥6.10。

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$中科三环(SZ000970)$
中科三环同比22年Q1，净利润下降6.7千万。和22Q1相比，财务费用（汇兑损失）多亏2.7千万，减值损失多亏（稀土价格下跌）2.8千万；各类投资收益同比减少1.3千万。这三类加在一起同比额外多亏损6.8千万。
从毛利率来看，中科三环Q1维持在17%的毛利，在同行之间处于较...

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我刚刚关注了股票$中国重汽(SZ000951)$，当前价 ¥15.53。

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我刚刚关注了股票$亨通光电(SH600487)$，当前价 ¥15.20。

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我刚刚关注了股票$华海药业(SH600521)$，当前价 ¥23.10。

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我刚刚关注了股票$中科三环(SZ000970)$，当前价 ¥13.53。

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$上机数控(SH603185)$
三季报交流了几个大家关心的问题：
三季度产销情况：
Q1是3.3GW，Q2是3.5GW，Q3是5.8GW（新增10GW产能爬坡）
目前毛利率受硅料低买硅片高卖的交易手段影响较大，与公司盈利能力关系不大。公司保持三季度满产满销，不存在囤货惜售情况，故而毛利变动很大。

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$天通股份(SH600330)$
就差念天通身份证号了

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$天通股份(SH600330)$ $上机数控(SH603185)$
千呼万唤始出来，协鑫今年上半年做了24亿利润，对比通威做了29亿，大全21亿，基本属于同一梯队。且协鑫未来2年颗粒硅放量巨大，论未来在建产能来看协鑫弹性更大，大有跻身硅料top2之势。
天通作为协鑫光伏设备供应商，以及上机数控作为A股唯一...

关于三季报的一些想法

$天通股份(SH600330)$
天通三季报出来了，首先简单点评一下：
总体来看中规中矩，收入环比增长26%，扣非净利润环比增加12.5%，没有晶盛的三季报那样夸张，扣非ROE持续上升1.5%，扣非净利率维持在7%，变化不大，毛利率环比有4%的下降。
市场预期：之前看到中信证券预计今年4个亿利润...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $一骑当先(ZH2857899)$ 的仓位。