$德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$

目前三家模组出了两家预告，基本上证伪了二季度谣传的什么价格传导出问题，面粉比面包贵。只是存储价格上行周期中，阶段性走横盘了一个季度，同时这个季度各家采取的战略就各有不同了。

德明利之前储存的原材料够多，并且成本够低，所以上行周期的主要策略就是扩大规模，这个在业绩预告里面也有说到，德明利Q2的营收规模预期在13亿，Q1是8亿，环比增长在60%。佰维存储Q2环比预期还微跌了一点、

我认为还是德明利的战略是最多的，低价屯库存，上行周期抢客户抢市场，横盘时候其他家不敢动，德明利敢新增内存产品，敢积极的开拓客户导入客户。

相比之前德明利专注nand产品，二季度新增了内存产品系列，这个是一个新的空间，可能这是一个新的战略点。因为下半年开始内存的供给会严重紧缺，原厂把dram产线都转去HBM了。

德明利最重要的是在价格横盘的时候去利用存货优势，积极的导入客户，再继续按照节奏采买原材料准备应对下半年的涨价，预期下半年业绩增长应该更加迅猛。