$普冉股份(SH688766)$ $聚辰股份(SH688123)$ $澜起科技(SH688008)$

最近新增几个存储的观察标的

澜起科技，聚成股份主要是考虑ddr5的渗透率增加叠加下半年dram增产

普冉考虑的是nor顺着存储周期涨价，后续弹性可能稍微比模组好点，涨价幅度还没上来。