回复@价值投资者之鞭: 全球需求端增幅会大幅放缓，去年才40%多，今年我觉得20-30%更靠谱。P转N并不一定会增加对高纯石英砂本身的需求，还要考虑N型占比以及总量变化，同时，N型硅片更薄，产出效率更高，所谓的N型消耗更多只是传闻，对于质量要求更高是可以确定的。同时，经过落后产能的淘汰，剩下的大部分是一体化企业和专业度非常高的企业，可以通过各种手段减少对高纯石英砂的消耗量。石英坩埚同样出现了氮化镓嫁接作为涂层的技术，性价比和效能都满足，同时，内层砂主要依靠国外砂，石英股份主要是中层砂。还有，在光伏产业链主材环节普遍降价的同时，下游企业的涨价抵触心态很重。关键是，石英坩埚也好，内层砂也好，并不是完全不可替代的，碳化硅坩埚，氮化镓技术等等，一个工业大国有足够的能力提供替代品，高纯石英砂价格在第四季度和最近的稳中有降就是证据，市场是现实的。这是我个人的观点，如有错误，希望指正。//@价值投资者之鞭:回复@zhangkunlun:2024年光伏主链全球需求端继续增长，至少30%。P型转N型，高纯石英砂本身需求再增加30%。相当于整体高纯石英砂需求增长区间为30%～70%之间。
国内两年内，其它企业突破石英坩埚内层砂的概率几乎为零。有效突破中层砂的概率也不大，就算是样品可以满足，也无法稳定的提供大批量的产品。
今年一季度业绩就可以让市场发现石英股份严重被错杀，其对周期股的误解，也将被证伪。必然会出现戴维斯双击，业绩和估值全部反转！$石英股份(SH603688)$ $欧晶科技(SZ001269)$ $通威股份(SH600438)$