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三月份只有第1周严格的执行了早睡早起、每日读书看研报、每日跳舞的计划,第2周在市区踩盘、看房子,第3周去金铙山游玩了一周,然后第4周去宁水集团调研、在南京参加大视野投资交流会。后面三周基本飘在外面,导致各项计划目标没能达成。
-- 没能达成读2本书的目标
-- 没能实现70%以上的时间早睡早起及舞蹈
说到底,是计划做的不够客观,目标定的太高。作计划时应该想到飘在外面是会影响到生活方式的,应该调低相关的阅读、锻炼的目标。目标的设定应该遵从SMART原则,其中的A就是Attainable,要具有可达成性,否则目标没有达成的可能,就失去了意义,还徒增心理压力。
关于投资总仓位降至6成的打算,由于部分股票没达到卖出预定价位,暂时没完成。计划在4月份根据市场情况及个人资产流动需要适时去调整。当前总仓位仍在95%,仍处于进攻性的位置。毕竟市场高水位运行,抱团股整体估值仍然较高,这个仓位的市场暴露还是太大。
本月底总体仓位情况如下:
主仓位如下:
消费(宋城演艺49.6%,周黑鸭3.1%,南极电商3.9%,永辉超市0.01%),合计56.68%;
检测(国检集团11.67%);
科技(阿里巴巴4.58%,腾讯控股2.57%,上海复旦0.20%,百度集团0.02%),合计7.38%;
医疗(微创医疗5.19%,昭衍新药0.58%),合计5.76%;
金融(中国平安5.71%);
建筑建材(苏博特2.5%);
建筑(万科1.53%,融创服务0.04%),合计1.57%;
机械(石头科技1.2%,宁水集团0.26%,威派格0.22%),合计1.68%;
新材料(隆基股份1.93%);
环保(高能环境0.23%);
现金4.89%
其中宋城、平安、国检、微创三家就占了72.22%的仓位。
本月主要交易有:
(1)本月港股打新,中签50股百度集团;
(2)大幅降低平安仓位,并加仓至南极电商、微创医疗、隆基股份与石头科技。
下月计划:
(1)资产配置进入防守位置,伺机降到6成仓位。
(2)剩余仓位主要配置在前期涨幅较小、未来基本面预期较好、当前估值合理的标的上,以及短期有望超预期表现的表弟上。同时配一部分战略性仓位(隆基股份、微创医疗),该部分仓位会长期持有,陪伴他们在各自的赛道上”疯狂创造价值“。
(3)计划继续根据市场情况,减仓港股科技股及部分仓位占比较大的股票。
(5)智能水务方向的跟踪标的:宁水集团和威派格,是尝试性建仓。需要尽快做深入研究,一边决定后续是否加大仓位。
考虑到市场的高水位运行、国际形势等的复杂多变,市场整体还是面临较大不确定性的,所以今年进入防守性位置的计划是明确的,逐步降低到6成、五成仓位,留足现金,以备不时之需。