轻贺1126

2022年波动很大，最后全年-8%，不算好也不算特别坏。上次总结还是在4月底，回头看当时总结的经验教训还是没能吸取，今年希望有所改进。
复盘2022年市场以及操作：
4月底到6月的反弹：4月底大盘跌的最凶的时候，差不多A股只留了融捷和杰瑞，港股大部分是腾讯，还有少量华能。最低的时候持仓...

记录一下，离谱

pony马的朋友圈可能意味着对互联网的打压真的结束了，不然哪怕行业再差也只会打了牙往肚里咽，加仓腾讯

从去年年底到最近，这半年表现比较差，有市场不好的因素，也有自己操作的问题，犯了不少错误。
今年表现上，开年后跟着大盘一起跌，春节后逐步回血，到二月底转正，当时持仓还不是特别集中，融捷、杰瑞、华友等几个都还可以，这期间没有大规模调仓。
随后市场开始第一轮暴跌，暴跌期间主要...

环保先锋明泰铝业 [狗头]

$春光科技(SH603657)$
看到一份近期的纪要，基本解释了这段时间下跌核心基本面原因是疫情+原材料上涨。现在来看利空主要是短期影响，不改变中长期看法。
市场下跌一方面反映了利空因素，另一方面也是因为公司前期被处罚，跟市场沟通不畅。
各个业务来说，软管保持稳定，配件由于原材...

杰瑞加油，这三天还不错 [火箭] $杰瑞股份(SZ002353)$

回复@大家贪婪我恐惧: 是的，后面重点关注这几个试用的客户订单转化情况。//@大家贪婪我恐惧:回复@轻贺1126:国内因为页岩气的硬需求，单子一直不错。较担心的还是海外，今年上半年海外交付惨淡说明去年下半年海外接单情况。如果今年上半年海外接单情况好转，三季度应该可以看到。但应该是个缓慢的...

1.杰瑞现在的业绩大致对应油价什么阶段？
公司主要的业务是油服设备，电话会上说明上半年的业绩大致对应去年下半年的订单，也就是订单落地有半年的时间。
考虑到油公司年初制定资本开支计划，当油价变化后，油公司需要一定时间观察来决定增减资本开支，再到最后订单落地还需要一段时间，...

二季度经营性现金流5.37亿，显著改善。Q1/Q2研发费用率分别4.23%/4.31%，保持高投入。$明泰铝业(SH601677)$

回复@趋势投资2022: 产业链地位不会影响，本身从软管配件到整机，产业链覆盖范围是提升的。因为代工业务预计净利率在7%-10%，公司整体的毛利率净利率确实会下降//@趋势投资2022:回复@轻贺1126:代工会不会影响他的产业链地位，导致毛利率下降很多？