上个月去泰国，发现关系到很多民生的行业都被国外巨头公司占领了。
因此泰国这么多年，虽然开放程度超级高，旅游业吸引了大量老外，但是因为没有自己的工业与大公司，本国人还是工资水平很低。
然而，作为发展中国家的印度，却跟泰国不一样。
首先，印度是人口第一大国，统一的广阔市场被各个跨国公司垂涎：拥有以市场换技术的条件。
智能手机：
苹果手机在印度2022年营收4932.1亿卢比（约59亿美元，占全球营收1.5%），是2013财年的16倍。2020-2023财年增速分别是30.5%、66.0%、46.1%、47.8%。
2022年，苹果手机在印度卖了650万部iPhone，2023年销售900-950万部。苹果手机在印度全年营收将接近100亿美元，继续大幅增长。
2022年苹果手机在日本销量1503.8万部，在日本市占率超50%，但在日本销量连年以双位数字下降。印度苹果手机销量很快将超过极为喜欢苹果的日本，但即便这样，苹果的销量排名也进不了印度前五，可见印度市场的广大。
所以，目前陷入增长困境的苹果手机，未来的希望在印度。
汽车：
汽车方面，印度在销量上也已经超越日本了。
2022年乘用车销量362万辆，超过了日本2022年的345万辆。
2023年全年超400万辆，实现双位数字增长，销量达到中国2005年的水平。
不过，印度以低价汽车为主：2022年，印度乘用车平均售价是106万卢比，大约9万多人民币。而中国市场乘用车平均售价是14.6万人民币。
从苹果手机、民航飞机、汽车的销量和保有量估算，按中国标准的中产家庭数量，印度大约是中国的六分之一，相当于中国2006年的水平。
约十分之一的印度家庭开私家车、用高档智能手机、看大电视、坐飞机，这些人对经济增长的体验和信心会非常深。
我们之前流传的说法“印度只有1亿人，其它是牲口”，认知非常错误。至少有十分之一的印度人，生活水平现在就能排到中国的中游。特别穷的人不少，但主要人群生活水平接近中国90年代末至2000年代早期，不算很落后。
只要不跟中国比，印度在发展中国家就是非常强大的，多个领域的制造业成就相当可以，甚至超过巴西、俄罗斯，甩掉了越南、墨西哥之流好几条街。比如：
印度航天搞得不错，“月船三号”探测器已经登月，虽然不是完全自主，也不简单了。印度化工实力很强，虽然按中国标准在安全上成问题，经常出事故，但产业数据是世界第二强。
印度在多个领域被中国以5倍差距碾压，但也是相当强的实力，不是全球第二就是第三。但是被我们的媒体疯狂抹黑，就像欧美国家的每天抹黑我们一样。看印度的各类工业数据，规模已经很大，增速也很快，出现不断崛起态势：
化工：
化工是印度出口最大品类之一，2022年印度农化出口55亿美元，超过美国成为第二，中国以111亿美元位居第一。
钢铁：
2022年，印度粗钢产量1.24亿吨位居全球第二，占中国的八分之一。2023年，印度钢铁需求增长7.5%，是景气的明显标志。钢铁工业限制不在于产能，而是需求。只要印度的钢铁需求一直稳定上升，经济增速就不会太差。不能用中国2000年代的3年翻2倍、7年翻4倍这种节奏去要求印度，那时中国经济增速是12%-14%。印度有6%以上，在全球就算很好了。
水泥：
印度2022年水泥产量3.8亿吨，有中国的六分之一，也是全球第二。2023年增长6%-8%，算是不错的增长。
观察钢铁水泥数据可以断定，印度不可能有中国式的爆发增长。但在发展中国家里是可以的，人口多，后劲大。以后再慢慢增长，钢铁水泥年产量变成中国的三分之一、四分之一，就相当牛了。
基础设施：
印度最近这些年的基建成就也很大。
例如艾哈迈达巴德至孟买505公里高铁，和日本谈下了不可思议的好条件。投资140亿美元，80%资金是日方0.1%利息的50年贷款，钱已经打过来快一半了，通车运行后稳定了多年才开始还钱。印度公司承接所有能做的基建，日本转移列车和系统生产技术，80%零部件由印度制造。征地100%完成，40%路面基座好了，预计2027年完成全部铺设，2028年通车。摆脱了之前征地卡住的状态，通车应该没问题了，时间再延缓一些算正常。
印度高铁比印尼雅万高铁长不少，通车后将影响力爆棚。跟中国一样，印度很适合发展高铁，人口密集，经济长期增长之后，需求巨大。
连接孟买与德里的高铁建成后，会有京沪高铁式的效应。以前觉得很遥远，近年来印度基建投资力度上来了，还真有可能。就政府财力而言，印度在发展中国家中算相当强的，有能力规划实施很多大项目，这是仅次于中国的。
公路方面：
耗资131亿美元的1350公里的德里-孟买高速公路2019年3月8日开工，双向8车道，能扩展到12车道，已经部分建成开通。全部通车后，两地旅行时间将从24小时缩短为12小时。印度吹嘘公路总长600多万公里，比中国还多100万公里，是把乡间小路也算上了。印度自称的“国家高速公路”，从2013年的91287公里，9年间增长59%到2022年的145240公里。
国家竞争：
有些网友说欧美国家设置贸易壁垒，禁止中国的产品，是因为我们这几年太高调了。其实，只要你的产业发展起来打入它国市场赚钱，就会被抵制。日本1970年以后，跟美国持续了20多年的贸易争端，最后还是自身人太少，内需不足，干不过美国。
所以，每个国家，都会出于保护本国经济和就业岗位的目的，设置贸易壁垒。当年，我们就没让谷歌和脸书进来垄断我们的互联网行业。
看看我国和印度的产业纠纷：
莫迪政府意识到，竞争力孱弱的印度公司即使在本土，面对强大的中国公司也将难以发展。恐惧之下，印度政府对中国公司出台了世界经济史上罕见的密集禁令，以tiktok为代表的数百家我国开发的APP全部被禁，其力度超过了美国对中国公司的实体名单。
印度统计的2022年对中国贸易逆差为832亿美元。
中国统计2022年对印出口1185亿美元，进口174.8亿，顺差1010亿美元，年增45%。
中国几乎不依赖任何印度商品，而印度却极为需要中国高性价比的商品，以及它们生产不出来的供应链中间产品。
印度市场“对外开放”，只是有限度开放了不太长时间，大批中国公司就涌入印度大力开拓，在电子信息、互联网等领域占据了极为可观的市场份额。
印度政府出狠招针对外国公司，保护本国最珍贵的大市场资源，是一种本能。在中国公司大规模进军印度之前，就有这样的情况，美韩等国多家公司受害。近年来中国公司受害最深。
凡事过尤不及，印度对中国公司下狠手，对其长远发展并不是好事。印度大市场需要外部资源，中国能够提供关键的技术要素，以最小代价弥补印度经济的短板。这也是中印贸易额不断攀升的根本原因，印度政府虽然出于本能打压，但敌不过印度商家本能地找中国进口，后者的力量胜过前者。
之前舆论有不少谣言流传：如说比亚迪、大疆要求印度大订单先钱后货，均被辟谣。之前还谣传上海电气“被印度诈骗88亿，反被索赔21亿”，实际只有10%的尾款有问题，也胜诉了。还有传了很久的“小米在印度48亿被没收”，实际是冻结，最近解冻了。
一些自媒体不可能比在印度经营的中国公司对印度市场还了解，中国公司从印度市场赚到了不少钱，所以在极为困难的情况下，还是积极派人去印度做生意，说明了中国公司的强大竞争力和韧性。近期比亚迪、荣耀准备进军印度，中国公司不会忽视规模不断扩大的印度市场。印度收入不断增长的两亿多中产阶级，是所有跨国公司眼中不可缺少的一块大肥肉。
到这里总结一下：印度发展很快，已经到了我国2006年左右的水平。因为印度有着15亿人口的统一大市场，众多聪明和受教育的年轻人，以及非常不错的重工业底子，目前印度各行各业发展潜力非常大。随着我国房地产和基建基本完成，不少传统产业的就业岗位与利润，将不可避免的转移到印度等发展中国家。
这些行业包括
1、服装纺织
2、钢铁、水泥
3、中低端化工
4、中低端的家具、建材、卫浴等
5、富士康等手机组装厂、汽车组装厂等
至于我们这几年刚刚赶上美日韩的行业，例如高端装备制造、复杂电子元器件，显示面板、储能、光伏、无线蓝牙、传感器、汽车动力电池、工业母机等，印度还有至少15年的路漫漫长路要追赶。就像我们要生产顶尖的光刻机，也落后台积电、三星电子10年一样。
所以，投资方面，须避开以上5个要被印度越南等发展中国家抢走饭碗的行业。
同时，选择品牌已经展露头角、同时有科技含量和差异化产品的公司来买入，未来10年将会有非常不错的盈利空间。
举个例子，过去10多年，美的集团、海尔智家等10年10倍的涨幅，就是吃到了白色家电赶上并取代日韩公司的红利。
同理，我们如果现在去持有印度本土垄断性的水泥公司，建材公司，也大概率能吃到一波像海螺水泥、东方雨虹过去15年的几十倍涨幅。
再往后看咱们A股港股，选择行业科技含量高于美的、海尔的，有未来几年将取代日韩公司的，如高端装备制造、储能、动力电池、高端消费电子等产品的品牌公司：
三一重工、小米集团、安克创新、宁德时代、比亚迪、吉利汽车、石头科技等；
这些科技含量高的优势行业龙头公司，业绩大概率会继续上行。