大盘一定会有底

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一、回到老家县城,看比亚迪展厅

今天上午参观了亲人在县城投资入股的一家比亚迪经销商(海洋网),2023年5月试营业,开业7个多月以来,卖了200台左右,基本上收入能够覆盖工资等日常支出。2024年目标是销售300多台。

在这样的经济低谷情况下,又是在县城,总体生意表现还算不错了。

另外,因为比亚迪的购买主力年轻人居多,海洋网比王朝网卖得好一些。

前一阵我跟在德国博世公司的朋友交流,新能源车方面,比亚迪宁德时代,目前的位置是相当低估的,未来将是制造业的世界级巨头公司。

老家所在的县城(湖南省五强县)接近年关,中心城区的人流量还是很大的,最近新开了瑞幸咖啡,茶颜悦色,喜茶等。

好的方面,是零售和消费给人的感觉很热闹:《走,去醴陵捡瓷器》的话题2023火出圈了:

不好的一面,是县城很多楼盘销售不好,新楼盘空置率非常高。

还是过去那么多年房地产行业大干快上惹的祸。没办法,出来混,总是要还的。

二、大盘一定会有底,但个股不一定

现在大盘单边下跌较快,大家的情绪悲观恐惧,很多公司也到了估值极低的位置。

其实股市下跌,最大的原因是房地产去泡沫和去杠杆产生的副作用,把大家对经济的信心和股市都给带下来了。

另外A股就是IPO太多。看各地市的工作报告,都说要2024年争取上市多少家企业作为政绩,这明显是扭曲市场,破坏A股投资生态的做法。

如果IPO的口子能够暂缓,房地产能走出低谷,

那么,别人恐惧时我贪婪,跌得越快,见底就越快,也快到可以分批加仓的时候了。

大盘一定有底,但个股有暴雷风险,不一定有底。所以风险最小的加仓,是买宽基ETF,大V猫笔刀买“中证500股指期货”,巴菲特、雪球花甲老头等强调普通人该投资指数ETF的观点,是绝对能认可的。

三、什么反弹快?软件行业是新质生产力的代表,目前极度低估。

这两年,很多行业龙头软件公司业绩下滑,股价更是杀跌:

不过,只要经济能够稍微回暖,这些软件行业龙头公司就有望能够大幅回升反弹。

工程造价软件龙头广联达,跌到了2017年的价格;

金融IT龙头恒生电子,也跌到了2018年的价格;

还有做酒店信息系统的龙头石基信息,更是受到疫情影响连续三年业绩下滑,跌到了2014年的价格。2024年业绩有望大幅回暖,以下是研报摘要:

积极开展国际化战略,旗下产品石基企业平台实现重大突破,洲际集团SEP平台上线酒店已超200家。1)云SEP:公司正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试,已签约标杆客户洲际、朗庭和半岛酒店集团。截至2023年11月底,公司仅用三个月的时间完成了石基企业平台在洲际酒店集团第100家到第200家酒店的成功上线。根据公司2023年半年报,石基企业平台在与欧洲的多家酒店集团合作的同时,不断扩大在已签约标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团中的上线,已上线的酒店集团包括半岛、洲际、朗庭、Ruby、Sircle等。2)云POS:截至2023年6月,公司新一代云餐饮管理系统(云POS)Infrasys Cloud进入稳定快速发展期,在万豪、洲际、凯悦、半岛、香格里拉等酒店集团稳步推广,是唯一签约全部全球影响力TOP5国际酒店集团的云POS产品,Infrasys Cloud云POS产品上线总客户数3502家。

以上3个软件龙头公司,都是经过了20多年在行业内的深耕,行业地位遥遥领先的公司,也是所在行业数字化转型的关键公司,是新质生产力的代表。

大盘反弹起来的话,根据2015和2019年的经验,它们的反弹回升的幅度肯定会非常大。

$比亚迪(SZ002594)$ $恒生电子(SH600570)$ $广联达(SZ002410)$

@雪球创作者中心 @今日话题

精彩讨论

考拉汤员02-19 18:20

科技爆发迎接开门红,A股离3000点仅差一根大阳?
年前急跌的时候,我一直说软件板块超跌了,其中龙头恒生电子和广联达、软件ETF被错杀。这不,最后这几天大反弹了近20个点。
今天板块方面:市场全天高开震荡分化,AI概念方向大涨,CPO,算力概念集体走强,其中SORA概念领涨。
全市场4200至个股上涨200多只股票涨停,市场成交量较上一个交易日缩量600亿左右,北向流出41.98亿。
继续看好后市AICG和科技、芯片、软件板块作为主线。
$软件ETF(SZ159852)$ $广联达(SZ002410)$ $恒生电子(SH600570)$

全部讨论

考拉汤员02-22 14:01

不够了解,用友和金蝶谁的竞争力更强?

恭迎财神喽02-22 08:21

用友软件不香吗

考拉汤员02-19 18:20

科技爆发迎接开门红,A股离3000点仅差一根大阳?
年前急跌的时候,我一直说软件板块超跌了,其中龙头恒生电子和广联达、软件ETF被错杀。这不,最后这几天大反弹了近20个点。
今天板块方面:市场全天高开震荡分化,AI概念方向大涨,CPO,算力概念集体走强,其中SORA概念领涨。
全市场4200至个股上涨200多只股票涨停,市场成交量较上一个交易日缩量600亿左右,北向流出41.98亿。
继续看好后市AICG和科技、芯片、软件板块作为主线。
$软件ETF(SZ159852)$ $广联达(SZ002410)$ $恒生电子(SH600570)$

hellomyfriends02-12 00:06

1

余定豹02-05 16:05

A股有望成功触底

沃伦巴韮特02-05 14:40

广联达跟地产绑定太深了。看看auto desk,别人早就担心因为单一产业绑定过深,发展了三大产业。广联达怎么布局的?中国经济过了高速发展的时候了,房地产现在又是夕阳行业,增速又能有多快?而假如广联达提早布局,将3D设计等等软件通用化,打入电影行业,他现在能受拖累?现在可能确实很便宜,但他留给他发展的机会还有多少?

古蜀精灵02-05 11:24

颇有见地。做股票就应该这样分析判断,思考。

KTDer02-05 11:18

恒生电子、广联达都可以买的,恒电的话业绩更稳,因为自身有大量现金会做投资,今年亏了所以归母表现低于预期,扣非还是很稳的,但目前更推荐软件etf,感觉风险受益比能更稳健一点。

乔乔xys02-05 10:37

常德吗?

剑锅02-04 23:38