镜花水月1

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$闻泰科技(SH600745)$ 安世高毛利继续保持,odm库存和毛利向好
财报称2023年第一季度，半导体行业下游除了汽车市场外，其他终端市场需求均呈现疲软，安世半导体实现收入37.97亿元，毛利率仍达41.67%，维持较高的盈利水平；消费电子市场在经历寒冬后，一季度整体仍处于艰难去库存状态，闻泰科技...

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$闻泰科技(SH600745)$ 关键现在怎么给闻泰odm估值
看看欧菲光去年亏了51亿，一季度亏了3个多亿，没有技术和大厂订单，市值155亿。
闻泰odm营收是她的3倍体量,有三星大单和苹果笔电加持,收购德尔塔是欧菲光最优质资产,同时毛利率上升接近10%,我觉得起码给300亿估值不多吧。
加上安世半...

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$闻泰科技(SH600745)$ 昨天电话会议说安世半导体在服务器营收接近10亿
还和闻泰自己的服务器供货,进行协同。如果服务器真的需求爆发500倍，那么安世半导体这块服务器电源不会也要大爆发？现在体量大几亿也不低呀

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$闻泰科技(SH600745)$
$闻泰科技(SH600745)$ 安世这么大体量在经济差的情况下没有退步
一季度安世半导体营收37.97亿，前值36.97亿。毛利率41.67%，前值41.97%（这个是22年上半年整体的毛利率）。净利润6.6亿，前值8.54亿。一季度营收略增，毛利基本持平，净利润下降。营收和毛利率基本不...

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$闻泰科技(SH600745)$ 具体到各业务板块，半导体业务实现收入为37.97亿元，业务毛利率为41.67％，实现净利润6.60亿元；产品集成业务收入为102.89亿元，毛利率为9.42％，净亏损1.08亿元

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$闻泰科技(SH600745)$ 安世一季度毛利率只下降一个点，净利润下滑是新招了1000个人
董秘说扣除这部分影响净利润会接近8亿,去年四季度10亿是实打实的，今年安世半导体净利润目标仍是40亿

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$闻泰科技(SH600745)$ 参加了闻泰电话会议，信心十足

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$闻泰科技(SH600745)$ $闻泰科技(SH600745)$ odm现在在投入期,未来消费电子一反转净利润比安世还高不无可能
消费电子odm最好20多亿，德尔塔3亿,现在昆明无锡厂房建好后规模翻倍，还扩展到笔电、服务器和汽车电子,消费电子好时光到了净利润起码50亿！

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$闻泰科技(SH600745)$ $闻泰科技(SH600745)$ 安世估值850亿,体量是扬杰科技的3.5倍
杨杰现在250亿左右，安世起码是850亿。
至于odm和德尔塔虽然亏,但按照净资产估值法起码也值得250亿,就像德尔塔那么亏损还有设备和厂房以及专利等无形资产。
保守估计闻泰起码1100亿以上，看到90

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$闻泰科技(SH600745)$ 看看半导体行业暴雷业绩下滑90%以上的公司,安世绝对很不错了
韦尔、通富、长电、兆易,安世下滑20%简直超预期了,一季度经济下滑叠加春节和疫情,消费力不足,安世还有6.6亿净利润很不错了
去年37.5亿净利润，好像国内除了中芯国际没有比他高了吧，中芯国际4800多亿市值

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$闻泰科技(SH600745)$ 斯达半导、东微电子、华润微业绩都挺好

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$闻泰科技(SH600745)$
$闻泰科技(SH600745)$ 安世价值600亿有问题吗？
去年36亿净利润，就按照平均30亿来算，20倍市盈率也有600亿市值。
其他的odm和德尔塔白送可以吧？

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$闻泰科技(SH600745)$即使暴雷又怎么样？股价都跌了70%多了
又不是像ai那样在历史最高点，都跌回以前没收够安世前的股价了，比暴雷已久的汇顶、韦尔、歌尔跌得都多,市场预期在股价里面了,还怕啥？
公司经营正常，安世是世界级车规,odm跟歌尔砍单不同,三星和苹果都把大单给他,说明技术还在,...

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$闻泰科技(SH600745)$ 功率半导体龙头一季度净利润大增
英飞凌日前发布了2023年Q1季报。财报显示，英飞凌2023年Q1营收报 39.5 亿欧元（约43.4亿美元），与去年同期相比增长了25%；净利润增长更为强劲，同比增长近60%，从上年同期的4.89亿美元增至7.80亿美元，远超分析师预估的 6.75 亿欧元。

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$闻泰科技(SH600745)$大哥，你天天唱空吃饱了撑着啦？外面这么多好股咋不去买啊？写这么多让我们当你是菩萨啊

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$闻泰科技(SH600745)$ 68都唱多,51一堆人唱空
闻泰还是那个闻泰,狗太多了

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$闻泰科技(SH600745)$ 收购安世和德尔塔都花了400亿,还是好几年前的价格
现在660亿市值也不高吧，odm、半导体封测投资都投了200亿了，几次定增的

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$闻泰科技(SH600745)$ 660亿元的市值相对上来说并不贵，有中长期持有价值观

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$闻泰科技(SH600745)$ 还怕什么暴雷
那些暴雷股今年表现都比闻泰好,看看韦尔股份之类的，今年还涨了快20个点，去年也没闻泰跌的多