日出东南

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$卓胜微(SZ300782)$ 卓胜微是芯片民营企业里面最看好的公司，公司文化比较狼性拼搏，芯片企业做到这个规模，能保持创业拼劲是走向伟大的重要前提。研发投入低我倒是不奇怪，以卓胜微的文化能省则省，公司最强的地方是供应链管理，年年接近50%的毛利率真的是靠供应链上一点点抠出来的。这个公司是可...

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$卓胜微(SZ300782)$ 卓胜微目前最大的动作是生产线的完善，以前公司做设计，现在补上了生产线环节，是公司业绩增长的最大动力。卓胜微做产品的能力很强，团队能打，业界有口皆碑。当然，现在搞工厂，是花钱的时候，分红没有很正常。

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$卓胜微(SZ300782)$ 卓胜微的强项在于成本控制，新的工厂不仅仅在产品线上，更重要的是在成本上控制的会更好

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回复@maodou2025: 回归啦//@maodou2025:回复@日出东南:东南老师回归没？

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$新城控股(SH601155)$ 新城股东大会来看，新城暴雷的可能性不大了，这轮政策救市，黑石要郁闷了，上海办公室设了干啥尼目标资产基本都没戏啊

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$万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$ $碧桂园(02007)$ 关于国家为啥要出台核弹级地产新政，不是说中央希望房地产涨，现在其实房价跌更符合社会整体利益，核心还是地产商全面崩溃后的金融风险。分享一个信息，2023年黑石基金成立上海办公室，黑石投资策略是啥？逆向投资，越是资产暴雷他们越活跃，...

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回复@城市经济社会工作者: 大概率和万科和碧桂园情况相似，大概率不会死，因为和恒大以及闽系三宝：阳光城、泰禾、福晟等作死的还是不一样，没有干太多高杠杆作死的事情。且体量大倒下影响大，大概率是缩小规模到一个合理水平，估计市值是回不到高点了//@城市经济社会工作者:回复@日出东南:你觉得...

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回复@城市经济社会工作者: //@城市经济社会工作者:[该内容现已无法查看]

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回复@城市经济社会工作者: 唉，2年前谁都没有能力预见到情况恶劣到这个程度啊，其实2年前还是房住不炒的思路，希望房价打下来，这也没错，但是现在开发商的困难程度确实始料未及，而且这样下去要是万科都爆掉就没几家好的了，金融风险巨大，我倒是不认为这次输血能彻底解决问题，不过解决燃眉之急...

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回复@大意没有闪电: 国家没这么多钱啊，相比吃下这么多资产，现在花钱救开发商全是成本小的//@大意没有闪电:回复@日出东南:国家直接自己把贱卖的资产买了不就好了吗，为什么要救或者等着贱卖给外资

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国家救地产不是救万科，再不救的话，从现在开始，不断会有大批的资产会迫于还债贱卖，你知道多少外资在磨刀霍霍么$万科A(SZ000002)$

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$招商银行(SH600036)$ 甘蔗没有两头甜，目前大环境下招行难免吃亏，业务模式在哪里摆着

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$成都银行(SH601838)$ $长沙银行(SH601577)$ $杭州银行(SH600926)$ 一个个人观点哈，城商行中短期业绩和城市人口流入速度有关系，当然不是唯一指标，比如郑州银行就是人口流入但是业绩拉胯，长沙就是人口增速最快但是业绩没有完全体现。成都、杭州的人口增长带来的消费力和产业动力是正相关的，当...

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$招商银行(SH600036)$ $杭州银行(SH600926)$ $平安银行(SZ000001)$ 银行基本面讨论关键看主力业务质量，杭州银行大块业务立足本市新兴企业发展，平安银行激进的做法在危机暴露后死得最惨，当然，在机会出来后反弹也最快。招商银行么，呵呵，我能说，现在是一个越来越讲政治的招商银行了么，感觉招...

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$万科A(SZ000002)$ 万科月K线底部放量，这个行情小不了，地方政府的财政危机还是靠土地财政成本最小，不然真的要靠央地财务重划了。现在中央财政年年涨10%以上，地方年年跌10%以上，咋办呢

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$招商银行(SH600036)$ 自从田行长被拿下，招行确实竞争力大不如前了，临阵换将本来是大忌，且招行日子过的太好，木秀于林，难免被收拾

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$哈尔滨银行(06138)$ 大家都在讨论哈尔滨银行的估值，问题来了，为啥公司从16年以后开始分红不正常，17年没分红，18年勉强分了一次，19年没有分，20年分了一次，后面再也没有了。公司股价也是17年底开始一泻千里的，太阳底下没有新鲜事，要是公司现在开始每年分红恢复到16年的每股0.1元的水平，股...

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$招商银行(SH600036)$ $平安银行(SZ000001)$ 居民杠杆率基本见顶，零售银行发展前景该如何判断，是不是未来立足于优质区域优质企业的城商行更有前景。杭州银行宁波银行将长期跑赢零售银行？

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这个题目太大了，地方债化解方法，节奏很复杂，各地差异很大，在各个银行层面分担任务不同，恐怕很难讲的清楚