今年我地产仓位配置如下，在18年下跌过程中不断加仓地产股，其中新城占一半，万科保利占一半。19年4月新城走出翻倍行情以后，上交所出了对其财务的质疑函，出于对民营企业丰富多彩的财务手段的忌惮（本人在神雾上面吃过亏），于当日清仓新城全部换成万科和保利的仓位，6月底出于对万科半年销售的略显失望，换了1/3万科进入金地。躲掉新城老王事件纯是运气，神明庇佑，如果老王在上交所问询前出事，我就死透了。目前除了少量金地仓位外，我分别持有保利、万科、平安银行、中国平安，基本靠国企和混合所有制企业打天下。地产半年报基本披露的差不多了，透过半年报和目前中央政策，我认为，一个旧的时代正在结束，一个新的时代正在开始。新旧时代的划分标杆是地产企业的运营模式，背后的根本原因是中央对地产的重新定位。
地产从朱镕基时代开始被确立为国民经济支柱后开始展露头角，08年金融危机4万亿，地产作为经济夜壶的作用被发展到了极致。而地产泡沫对社会造成的伤害也越来越严重，但是经济新旧动能转换期地产的夜壶作用还是会发挥。习、李新班子上台后，确实试图去地产化，但是经济下行压力迫使地产托底，于是有了2014年开始的房价上涨以及棚改去库存。
但是，这次特朗普发难，中央没有提夜壶，而是明确表示不把地产当作刺激经济手段，在我看来，一个新的时代开始了！在新时代中，适者生存，能留下来的企业才是可以投资的企业。
我总结的地产长效机制包含几个要点：第一，房住不炒和因城施策两个原则下的房价稳定；第二，租售并举解决住房问题，鼓励租赁住房发展；第三，城市化背景下总开发量相对稳定；第四，不断挤压地产对于金融资源的侵占。
在这样一个环境下，地产企业负债率必然不断下降，决定未来规模的是手里面的粮草，内地地产企业会香港化。看好自有资金充沛和融资背景强悍的企业。最后，表示对万科未来城市研究室的期待，研究室掌门人是易中天老师的女儿，虎夫无犬女，未来房企多元化的方向希望他们能给出答案。