02-17 13:30
“更多也反映了投资者看空经济、看空中国在这轮产业革命中获得进展的可能的观点,然而如果未来这方面无法取得突破,恐怕社会用电量很快就能看到天花板了”
中国制造从大变强和往国外转移这两个趋势下,那么对硬件制造的规模就很难增长了,毕竟很多产品,中国的产品都是世界第一,甚至占了全球一半以上的产量了。
但是制造业从大变强最需要的是软件,而软件现在最重要的是AI。
如果AI继续大发展,那么对能源消耗很大,所以中国的能源需求依然可以增长,这个结论我还是同意的。
以上的公司,最好选那些有在新领域0到1的(比如转型代工隐形眼镜,或者干脆是直接开辟全球性新业务的),以及有潜在的政策风吹过来的可能的(比如类似氢能这种);这些公司的问题总体看下来也都很类似,比如最大的一点是不确定性,尤其是用来提估值的新业务可能完全落实不了甚至拖累公司直线坠落,再有就是医药类大多有受制集采的通病,可能5%的业务被暴力降价,情绪就拖着剩下95%不受影响的业务狗带了,又或者是行业整体的上限很低,全球行业需求可能就只有200亿甚至更低,虽然公司目前营收也就几亿,但是这种情况下你指望他长期能做大是具有极高难度的;总之小票要去交易还是更需要看图和运气,虽然有些潜在的赔率可能异常巨大,但你怎么把握信的度还是很有讲究的。
啰啰嗦嗦说了太多了,各位新年快乐。
“更多也反映了投资者看空经济、看空中国在这轮产业革命中获得进展的可能的观点,然而如果未来这方面无法取得突破,恐怕社会用电量很快就能看到天花板了”
中国制造从大变强和往国外转移这两个趋势下,那么对硬件制造的规模就很难增长了,毕竟很多产品,中国的产品都是世界第一,甚至占了全球一半以上的产量了。
但是制造业从大变强最需要的是软件,而软件现在最重要的是AI。
如果AI继续大发展,那么对能源消耗很大,所以中国的能源需求依然可以增长,这个结论我还是同意的。
未来一定是越来越好的。
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dcu是啥?
居然有一个是与我持仓相同的
很有收获,感谢分享
好的