回复@zhwcsos: 什么情况下载加回来寒武纪？跌到20线？//@zhwcsos:回复@Mars刹那芳华:通富买的是hbm增量的逻辑，还有在封测端我觉得得压点仓位，长电有点高了。光迅的话我觉得主要是国内算力起来配套的光模块的大批量出货（光迅和华为关系很好，昇腾这一块），还有800g，1.6t的潜在海外订单增量。总之，买的都是国产替代逻辑，因为我觉得这个逻辑在下半年应该是数一数二的热点。