今天4100+股票上涨，赚钱效应明显，茅台联名瑞幸推出酱香拿铁一度冲上热搜，白酒指数大涨，新能源跟着后面喝汤。
酱香拿铁适合男基友，因为茅台的酱香甚至盖过了拿铁的味道，后半段白酒味很明显，不喜欢喝白酒的基友喝不惯，这波热搜属于双赢，但消费者二次购买我不看好。
上周我通过数据层面分析了北向近1月大幅流出新能源白酒和医药，而机构看好的又是以半导体、通信、计算机为主的TMT。这就导致新能源白酒和医药跌跌不休。
1.北向资金今天大幅净流入
今天北向开启流入，买入方向就是以新能源、白酒、医药为主的大盘成长。在北向增量资金买入下，新能源白酒和医药有望迎来北向流入带动的上涨行情。
数据来自wind，截止到2023.9.1
最近人民币止住了下跌趋势，有望转头向上。美国10年期国债收益率也在下跌，北向资金有望调头流入。
数据来自wind，截止到2023.9.1
近1年北向流入靠前的是新能源、汽车、有色金属、电子、医药、机械、传媒、计算机、券商、家电、通信等。
主要是以新能源和医药组成的创业板指数，还有电子、计算机、通信组成的TMT，对应的是科创板指数。
数据来自wind，截止到2023.9.1
北向占创业板流通市值6.22%，相比科创板的1.75%高不少，通过今年北向大幅加仓新能源和医药来看，一旦北向开启流入，创业板的弹性将会大于科创板。
这个时候新能源车就没必要再去转到智能汽车或者小盘的量化基金了，可以卧倒不动回口血再说。
2.上游锂矿有望迎来估值修复
数据来自wind，截止到2023.9.1
今年以来重仓锂矿的瑞银新能源跌了23%，重仓下游整车的新能源精选涨了8.3%，两者相差31个点也是离谱。
重仓上游锂矿基友想的是割肉转到下游整车，说人话就是想追涨杀跌，如果还没转，现在我认为没必要再转了。
9月9日国家统计局将公布8月PPI和CPI数据，根据8月PMI49.7%来推测9月PPI数据有望环比上涨。
数据来自wind，截止到2023.9.1
wind预测8月PPI也是环比上涨，上游锂矿价格跟PPI相关性较高，一旦PPI环比上升，上游资源品价格起码会止跌企稳，部分细分会跟着一起上涨。
3.总结
北向资金今日大幅净流入，利好北向重仓的新能源、医药、白酒等大盘成长，北向持续流入创业板有望跑赢科创板。
9月PPI有望迎来环比上涨，新能源车重仓上游锂矿，锂矿经过深度下跌调整，有望迎来估值修复。