$中环股份(SZ002129)$过程惊人的相似,但愿结果不同。
本次股市行情光伏火了,而隆基是光伏行情的龙头,各个论坛吹隆基的贴子铺天盖地,行业龙头,最好赛道,高瓴站台,利润高,成长空间大,同时粉丝们对同行业其他公司近乎疯狂的诽谤,使我突然想起来2015年的乐视,和现在的隆基有着惊人的相似。本人列举几点,仅是个人观点,如有不对请谅解。一、两公司所处行业均是前景无限,赛道好,乐视,互联网+,万物互联,隆基,碳中和,国家战略,列入“十四五规划”;二、都是行业龙头,乐视播放器深受大家喜欢,隆基的成本管理也得到了一致好评;三、都有大佬站台,乐视有融创,隆基有高瓴;四、都出现大股东高位巨量减持,贾跃亭说减持所得资金是增加乐视的流动资金,李总说减持所得资金会投入到公司的经营中(关联公司);五、都缺乏核心技术,乐视播放器虽好,但播放器技术不是乐视首创和独有,没有技术方面的护城河,隆基唯一引以为傲的硅片金刚线切割技术由日本原创,最初由中环引进我国,但被隆基发扬光大;六、两个行业虽然前景巨大,但技术迭代非常迅速,加入竞争的后来者很多,掌握核心技术(有较深护城河)可以做成行业内巨无霸,无核心技术免不了被淘汰的命运,且淘汰速度往往超过我们的预想;七、科研投入和技术开发不如竞争对手,但很高调,贾跃亭“让梦想窒息”感动了很多人,隆基“奋斗之路仍在脚下延伸”获粉无数。
隆基,想说爱你真的不容易,目前正在被对手超越,光伏行业的度电成本下降速度非常快,靠原来那一套靠轻资产管理以节约成本之路不是长久之计,不要沉浸在原来的成就中沾沾自喜,请加大科技投入,练就看家本领,修宽加深护城河,以避免被淘汰出局。