2023-12-11 16:56
别碰环保股,主板都不炒的东西,跑北交来做冤魂干什么,上周五那两只死的不够惨吗?
2022 年年报显示,公司主要产品大类包括自卸车专用油缸、机械装备用缸和油气弹簧
我们选重点看,万通把油气弹簧产品做为第二增长曲线的核心,已经实现了连续几年的快速增长,2023 年上半年报告显示,同比实现了 135.15% 的增长。
2022 年年报分产品收入情况
2023 年半年报分产品收入情况
(1)油气弹簧:年产 2 万只,低标(9300 元/只),对应产值1.86 亿元,高标(18000 元/只),对应产值3.6 亿元。意味着单油气弹簧这个品类将会带来 1.86 亿元-3.6 亿元的产值空间,而且油气弹簧的产品毛利比较高,有 39-40%,对利润的贡献将会非常可观。
市场需求驱动层面:《行动计划》将会催化中重型车辆的更新换代,车辆的换代将会带来一批新零部件的替换需求;
公司经营层面:原有业务经营稳固,第二增长曲线产品已投产,从市场表现来看正在快速增长阶段,再外加客户长期稳定。
财务表现方面:今年到第三季度已经超过了去年全年的收入和利润,全年表现可能会上到一个新的台阶,扣非净利润有望冲击 7000 万元。
市场估值方面:直接对标恒立液压近三年平均PE-TTM 为 33.61,万通液压目前14.26 倍,预期空间非常大。
本文完,计划每篇扩展详解一个领域的优质公司故事。
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$万通液压(BJ830839)$ #北交所# #发现成长股#
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