逻辑思考者

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$江苏吴中(SH600200)$ 【江苏吴中】交流会会议要点
1、产品进展与销售情况
· 公司的FSL产品在2024年1月获批上市，并于4月底正式销售。到目前为止，产品已经销售了两个月，进入了超过200家医美终端机构，包括艺兴、深圳阳光、联合丽格艾斯特等头部大型医美连锁机构。预计全年将进入500到60...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 、$沪电股份(SZ002463)$ 、$通富微电(SZ002156)$ 今晚应该都要预告，感觉今天是卖点不是买点，明牌。埋伏盘太多。

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$鼎泰高科(SZ301377)$ 专家交流2407
1、经营改善明显，忙不过来。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支（去年平均5500万支/月，24Q1也差不多），预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产，明年计划1.2亿支/月。
2、Q2业绩预计环比增20%+，同比30%+，下半年业绩会更好
3、6月向胜...

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$燕京啤酒(SZ000729)$ 燕京啤酒24H1预告点评
24H1公司预计实现归母净利润7.2-8.0亿元，同比+40%-55%，实现扣非归母净利润7.0-7.8亿元，同比+60%-77%；
24Q2单季度公司预计实现归母净利润6.2-6.9亿元，同比+37%-54%，实现扣非归母净利润6.0-6.7亿元，同比+57%-76%。#业绩超预期
改革进...

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$浪潮信息(SZ000977)$ 半年报Q2减值计提接近4亿，主要受会计准则影响，三季度应收账款收回，冲回业绩3亿多，类似2022年一季度，2022年Q2业绩增加了一季度减值利润。所以2024年Q2实际利润6亿多。今天上午10:30有公司领导半年报业绩说明会，应该会公布减值数值，公布完市场立刻会反应，关注。

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原股份半年报公司交流会议要点
1、经营业绩
公司预计2024年上半年净利润为9亿元到11亿元，归母净利润为7亿元到9亿元，扣非净利润为9亿元到11亿元。上半年公司实现扭亏为盈，主要原因是生猪出栏量和销售均价较去年同期上升，同时养殖成本下降。2024年1到6月，公司共...

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$浪潮信息(SZ000977)$ 浪潮信息发布业绩预告上半年预计实现归母净利润5.5-6.5亿元，同比增长76%-107%；预计实现扣非净利润3.7-4.7亿元，去年同期为-117万元。
‼️【2024Q2收入大超预期】根据预告计算，预计Q2单季度收入221亿元以上，远超此前市场预期200亿+，需要提示的是今年增量主...

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现在这量类似17-18年，但是可转债价格和18年差太多了。18年可转债80多的太多了，现在100以下的都没有多少。

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$盛德鑫泰(SZ300881)$ 盛德鑫泰半年报预告点评：Q2 业绩远超预期，未来高增态势一往无前
事件：公司发布上半年业绩预增公告，预计净利润将达 1.05 亿元至 1.15 亿元，同比增幅高达 104.22%至 123.66%。扣非净利润则在 9250 万元至 1.01 亿元之间，同比增长 82.30%至 98.07%，业绩大超预期。

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🛍️6月品牌服饰流水情况跟踪
🌷361度：大装线下流水同比增长约高单位数，童装线下流水同比增长接近15%，零售折扣约7-7.1折，库存平稳；电商同比增长约30%
🌷报喜鸟：
哈吉斯品牌5-6月合计0-5%增长，其中6月线下基本持平，5-6月电商合计个位数增长
报喜鸟1...

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韦尔股份：24Q2净利中枢达8亿元，超此前预期，看好手机高阶CIS+汽车业务驱动成长，持续推荐
24H1：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现营收为119~122亿元，同比+34%~38%。实现归母净利润13.1~14.1亿元，同比+754%~819%；预计实现扣非净利润13.2~14.2亿元，同比+1769%~1896%。
[玫...

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澜起科技24年半年年度业绩预增公告点评：DDR5渗透持续增长，运力芯片放量，业绩迅猛增长，收入利润超预期！强烈推荐
根据公司披露公告，2024年H1公司预计实现营收16.65亿元，同比增长79.49%！其中互联类芯片收入15.28亿元，津逮服务器产品线收入1.3亿元。公司实现归属母净利润达到...

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$康欣新材(SH600076)$ $航亚科技(SH688510)$ $智明达(SH688636)$ 今天看看这三家溢价怎么样？深交所今晚公布。猜猜谁第一家？创业板、深圳主板？

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$康欣新材(SH600076)$ 上交所半年报业绩第一家，这太难猜了。科创板$航亚科技(SH688510)$ 、$智明达(SH688636)$ 拔得头筹。

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24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20%
2024年1月,根据TrendForce预测,24Q3DRAM/ NAND合约价季涨幅均约为8-13%。
财联社6月26日电,据韩国《每日经济新闻》，三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%。
需求端,随着终端产品升级对存储性能需求及容量要求提升,及AI手机、PC和服务器未来...

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$文灿股份(SH603348)$ 电话纪要：
1、确认M9单车价值量接近1万元，目前公司所有车单车额最高。
2、二季度供货M9接近45000辆
3、越重型压缩件毛利润越高，技术含量越高。
4、造车新势力公司主要新增量来自赛力斯和蔚来

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文灿股份明天看看，二季度业绩只要有8-9000万我觉得就很好。关键是绑定了赛力斯，应该有几年好日子过，都是大铸件，单车价值接近一万元牛逼了。45000辆二季度乘以10000元=4.5亿营收，这不是一般的利润，百分之十的净利润都有4-5000万，加境外投资收益2600万，已经是7000万以上净利润，还有M7和蔚来...

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（干货）Q2赛力斯产业链最受益的三家公司调研纪要：
赛力斯M7二季度环比略微下降一点，M9新增的4.5-5万台对产业链内的公司业绩贡献非常大，相关产业链公司Q2环比有望实现增长。业绩受益前三名公司分别是：
NO1、沪光股份，M9单车价值比M7要高2000元左右一台，Q2业绩环比至少20%增长，Q3还...

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出口：5月数据跟踪合集
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前提交代：均是金额口径
第一：“新三样”（新能源车、锂电池、组件）
#结论：车5月同+20.7%，环-5%，景气度优于锂电池（环比正增长）、组件（同环比均下滑）。
第二：逆变器
#结论：同比下滑，环比改善明显，+12.4%，亚非...

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珀莱雅618战报
公司发布618战报
主品牌珀莱雅：天猫美妆第一，同比+70%+；抖音美妆第一，同比+110%+；京东国货美妆第一，同比+80%+；唯品会国货美妆第一，同比+30%+；拼多多第一，同比+60%+。
彩棠：天猫彩妆第一，同比+80%+；其中三色修容盘，位居天猫/抖音/京东三...