小巴啊

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不限流不被盾的备用小号@小巴啊的小号 ，以防万一，不要掉队。

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$金溢科技(SZ002869)$ $千方科技(SZ002373)$ $深城交(SZ301091)$
这种消息在弱市应该是提供方向的吧，不是借消息出货的吧。

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$中国中免(SH601888)$ $贵州茅台(SH600519)$ $税友股份(SH603171)$
最近税改炒的比较热闹，从税务IT炒到免税商零售商，这个很多人懒得看也吃不到，我们把视角放的更大一点：
做大蛋糕就看消费税了，房产税早已鸽。
切分蛋糕才是重头，央地矛盾和政府投资可解。
如此一来，下半年主...

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$科创50(SH000688)$ $科创100(SH000698)$ 怒吹科创牛的人怎么都失联了，我又一次痛批在阶段顶部？

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$贵州茅台(SH600519)$ $税友股份(SH603171)$
这几天还在接茅台的人是多么纯粹的价投信仰啊，不考虑马上成为税改重点打击对象吗，消费税的消息只有我一个多月前就看到了？
税友我在反思，6.19就盯着了，6.21就删除自选了，实在是没仓位，对这种东西也没信心。。

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$我爱我家(SZ000560)$ $滨江集团(SZ002244)$ $万科A(SZ000002)$
关注你巴的人都知道，房地产我信的比较早，也带着大部分利润撤的比较早，最近一直在观察但是没有交易，是因为虽然6月份数据不错，但还是低于我的预期，且有6月年中冲量的季节性因素，且有近期高频数据已经回落的担忧。
上周...

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$英伟达(NVDA)$
本轮上涨前NV市值2.3万亿，对应24年30倍，伴随GB200强势加单，25年需求逐步厘清，带动估值切换，近期NV股价高点市值3.3万亿，对应25年30倍。
当下亟需理清26年需求，近期部分外资研报对26年业绩预期较为保守(Bloomberg一致预期26年NV增速仅为10%)，估值切换下，市场也开始...

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农业银行、长江电力、中国移动、中国海油、陕西煤业、中国神华、工商银行等再创新高。
有没有勇士去买崩他们？

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情绪周期本周反转

懂王小巴周度复盘240630

周末没什么有指向性的增量事件，雪球帖子热度也不高，所以又是一个无聊的周末，下周行情也只能继续聚焦几个结构性机会，而不是期待大盘发红包。
本周这里贴车路云和卫星部分，大家关注度比较高。
1、车路云：
很多资金还是把这条线玩成了题材，所以情绪票比机构票走的好的多，虽然我们...

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2024年6月复盘文，聊聊景气度投资
网页链接
#A股半年收官！你赚钱了吗？#

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$千方科技(SZ002373)$ $华体科技(SH603679)$ $中汽股份(SZ301215)$
这周车路云没什么消息，整体很难做。
即使上周末我在周度复盘时给了智慧灯杆和汽车检测两个分支，本周对应标的也确实相对较强且拿的住也能赚钱，但应该很难拿住。
市场走到这种状态，没人看产业逻辑，没有及时刺激就...

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涨了：现在还有什么可以买的？这个能不能冲？那个要不要卖？
跌了：卧槽快点割了跑啊。
不是，这种家人你们凭啥赚钱。。？

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我的股不需要救，不要搞乱我的节奏（单押*1）。

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$鹏鼎控股(SZ002938)$ $立讯精密(SZ002475)$$领益智造(SZ002600)$ 得，我看了那么久，主升我是一口都没吃到

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$上海瀚讯(SZ300762)$ $天银机电(SZ300342)$$西测测试(SZ301306)$
卫星这个板块，很多人认知储备还是不够，有的觉得是小题材，有的觉得进度墨迹，其实没那么简单，这不市场资金已经开始投票了么？
这几天我找时间整理下各维度的要点，再更新一篇专栏吧，方便家人们学习研究，防止错过产业...

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$英伟达(NVDA)$
转：
NV现在的各种“帐算得过来”，是建立在大厂们"砸锅卖铁"的相信scaling law，而大厂2B变现的速度，明显低于刚开始的预期。
美股现在的各种“账算得过来”，是建立在过去三年US GDP线性外推，一旦landing真发生了，就“算不过来了” 。
懂王锐评：
...

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转（关于GPT不给国内玩）：
目前API在中国的售卖方式有两种:
主要方式是通过微软售卖，国内大部分的客户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl，但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中，微软渠道不受影响可以继续售卖。
OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态...

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$千方科技(SZ002373)$ 还信车路的话，就乖乖把中军捡回来吧

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来咯来咯