$工业富联(SH601138)$ $掌阅科技(SH603533)$$万兴科技(SZ300624)$
熟悉小巴的人都知道，我主业是个做科技成长的，虽然我知识储备量极大，什么都略懂一二，但最得心应手的还是对产业趋势的把握。
这几个月从海外算力到国产算力又到半导体，节奏在线，也获得满满，但其实越往后交易，越感觉疲惫，越无法找到曾经的快感。
我问自己为什么？说白了还是因为这些东西都是老东西，我们一次又一次的拿出来，再放回去，再拿出来，再放回去，拿拿放放的过程中，越来越多的人加入，超额收益越来越少，信息获取越来越卷，股价走势越来越博弈。
到最后，一个非常简单的量价齐升模型，一定要守着英伟达的K线才能炒作，一个非常长远的国产替代叙事，一定要靠一两篇小作文才能带动，一些周期反转板上钉钉的行业，走势却总是一轮又一轮的过山车。
累，很累。
不过今天我发现一则新闻，其实有几天了，挺有意思的：
“Grok要开源了”。
也许很多人不明白这条消息的意义啊，我们先不去说马斯克这个大模型牛不牛，我们看看周鸿祎曾经怎么说的：
“人家一开源，我们科技就进步”。
再看看机构对开源怎么评价的：
“AI开源（0到1）看海外，AI应用（1到100）看中国”。
事情就变得不那么简单了。
很早就有人说过，国内的环境不适合做原生创新，而更适合做应用开发。
所以套到2000年的互联网科技革命时，我们也会发现，早期的基础设施和互联网的盈利模式，都是海外摸索出来的，而我们在此之上，做出了自己的产品定义时代。
所以本文第一个结论出来了——AI应用，要积极关注起来，把目光，从拉不上去又可能逐渐收不回来的硬件上挪一挪。
这里的关注不是去年AI鸡犬升天的关注，不是AI赋能万物谁都可以一蹭的关注，是应用层数量爆发和真应用被市场遴选。
不过还是可以先回顾下曾经的概念股们，未来的五倍十倍，也许出自这里：
AI+。。写不动了，另起一行。
今天的盘面，可以明显看到AI硬件实在是上不去了，景嘉微也板不动，工业富联也带动跳水，不过这一切发生后，一些软件反而起来且稳住了。
很多人是不理解的，盘后我也看到了卖方的大礼包式解读，如游戏的征求意见稿可能要出新的了，如互联网传媒并购要放开，如全球游戏开发者大会在即，如kimi下载量持续上升，如GPT4.5随时发布等等。
GPT4.5的故事，其实去年四季度就有了，现在可能千呼万唤始出来，不过还是5更重要。
而无论是春节的sora还是最近热闹起来的kimi，其实也不是今天出现的，所以，我也不知道这一类什么都有可能又什么都能影响你的消息怎么评价，我只能说：
抛开这一切，就目前市场在演绎的方向和有几个公司这方面做的确实不错以及我在本文一开始写到的开源导致新世界打开的事件，这几个也够了。
毕竟股价和小作文，有时候也不知道谁在前谁在后，你说是吧？
本文的第二个结论，催化可真可假，但方向逐渐清晰。
关于个股，最近小巴精力有限，刚泡在顺周期里不久，想躺一段时间。
目前在我的研究储备里，有万兴科技、润达医疗、鼎捷软件这几个算有不错逻辑和商业模式的，其他还没覆盖到太多，能入我法眼的也真不多。
至于热起来的游戏股也没有太多研究意义，ETF参与套利就行了，每次都一样。
除了这些，大家有在这方面积累比较多的，或者行业专业人员的，欢迎评论区推荐并讲讲逻辑，大家都认可的，以后我帮你吹票吧。
最后的结论是对行情的判断，以上说了这么多，你先冷静一点。
首先大的市场层面，从各方面讲，大科技这里都要歇一歇了，今天的表现可能是轮动，并不是直接爆发，后面几天怎么走也得再看。
所以AI应用的大行情还没到，目前最期待的是下半年，目前的现实不足以将我们快速带入那个时代，不够带来一波类似AI算力的主升浪，不过我们这里可以把目光从硬转向软了，毕竟前者交易阶段性见顶，而后者才是星辰大海。
短期内手上有这么几个公司跑一跑盈利也不错，没有的，你先关注好我，以后都会跑在别人前面。
今天先这样，最近交易越做越累，去玩了。
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