这一个月的AI回调,中际旭创回调20%,高新发展回调62%直接跌回到起点,罗博特科回调40%,热闹非凡的AI行情,你愿意重仓哪支票?
1,大模型每增加一个用户,对基础设施增加的成本是肉眼可见的增加的,目前一个月几十美元的订阅费用都不足以抵消背后高昂的成本。
2,今一个日活千万的通用大模型需要一年超过100亿的收入才能支撑其背后的数据中心成本。
3,解决上述问题的出路在于:芯片性能继续提升,内存性价比的改善,互联技术的改善。
依照上述观点,更加强化了算力芯片、存储及网络的持续迭代,直到达到一个综合可接受的商业平衡点。同时,也意味着相应的光模块向性能向上迭代的诉求是如此的强烈!
关于硬件算力的Scaling Law,看到一个非常好的观点(来自于知乎大佬@mackler的视角)
1,大模型每增加一个用户,对基础设施增加的成本是肉眼可见的增加的,目前一个月几十美元的订阅费用都不足以抵消背后高昂的成本。
2,今一个日活千万的通用大模型需要一年超过100亿的收入才能支撑其背后的数据中心成本。
3,解决上述问题的出路在于:芯片性能继续提升,内存性价比的改善,互联技术的改善。
依照上述观点,更加强化了算力芯片、存储及网络的持续迭代,直到达到一个综合可接受的商业平衡点。同时,也意味着相应的光模块向性能向上迭代的诉求是如此的强烈!
这一个月的AI回调,中际旭创回调20%,高新发展回调62%直接跌回到起点,罗博特科回调40%,热闹非凡的AI行情,你愿意重仓哪支票?
这个的确是难得的好文,一般的大小V写这种文章都要收费999。多谢
感谢老师周末再出雄文,目前半仓持有光模块中军,股价上看300元,只是担心未来光模块行业的竞争格局会不会重复新能源行业的内卷覆辙,望老师能给仔细说说,盼回复,祝老师投资顺利
有一点一直没想明白,为什么节后天浮强于中际那么多。现在天浮弱,会不会完全掉队
以前是伴苹果链,现在是伴英伟达链,都是笑贫不笑娼的小三。
我有个思路哈,一般资金都是炒预期,所以大模型需要引起关注了,一旦有了业绩啥的,就是加速或者出货了
左兄,又看了一遍,罗博特科算星辰大海股嘛。