5000吨不是已经发环评服务采购公告了[笑]
产业是由上下游组成的,一家企业不可能把上游的东西也做了,液冷服务器讨论的范畴就是组装与解决方案,如果一个企业隐喻自己也能电子氟化剂,那就是缺乏基本的商业诚信。曙光数创的投资者问答里讲的很清楚,公司自己不做电子氟化液化剂,但上游是谁就是不告诉你!
去年,很多企业都不约而同宣布All in 液冷。中科曙光,浪潮信息,华为,阿里。。。好像这些巨头一夜之间都搞出来了冷却液。其实它们都是计划把自家的设备液冷化的意思,最多再去其他企业接液冷化改造的项目。它们从来不说自己的冷却液是哪里来的?简言之,它们其实是做液冷的工程,类似工程安装和运维管理。
3M未必停产,也有可能它低估了液冷对电子氟化剂的需求。欧美全球TOP级的光芯片厂商Finisar公司曾宣布放弃光模块业务,主要是毛利率太低市场太卷,但低估了AI浪潮的需求,现在重拾光模块业务,但却市场早已被中际旭创遥遥领先了。
是的,没错。像超微电脑,利用英伟达高端芯片,组装Ai服务器热卖,涨了40倍,远超英伟达。曙光数创,自家有那么多服务器需要液冷改造,所以买来冷却液,抓紧做工程就行了。最后也可能涨幅超过卖冷却液的。没毛病。至于买谁家的,无所谓,买3M的,死贵死贵的,推广起来慢,利润率可能也受影响。然后,25年后3M不生产了,买不到了。而国产替代企业可能也有自己的合作生态了。想买,对不起,产能不够大客户用的。排队等着吧。当然这是玩笑,和气生财。