以21年10亿预估利润，给与40倍成长PE，400亿的估值，对应45元股价。
以21年20亿预估利润，给与40倍成长PE，800亿的估值，对应42元股价。
目前来看，作为MLCC的龙头，国产替代概念，风华在股价上更有吸引力，但三环的整体质量更好，确定性也更强；风华需要强劲的一二季报，才能有效提升股价。
| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：19 | 喜欢：0 |
以21年10亿预估利润，给与40倍成长PE，400亿的估值，对应45元股价。
以21年20亿预估利润，给与40倍成长PE，800亿的估值，对应42元股价。
目前来看，作为MLCC的龙头，国产替代概念，风华在股价上更有吸引力，但三环的整体质量更好，确定性也更强；风华需要强劲的一二季报，才能有效提升股价。
优秀公司估值需要给溢价，平庸公司估值需要折价，所以我建议你给三环集团55pe，给风华高科25pe比较靠谱
这水平比研报都低很多。
你算的太简单了，三环的潜力还没完全爆发，通信基座、MLCC、NPO、陶瓷手机后盖、SOFC在未来10内年都是可能爆款；这公司销售很少外包干，材料设备基本自己研发，有技术，有门槛，有市场，现金管理又好，一家完美的公司。
风华和三环给一样的估值，差评
今年扩产落地，才10亿？不扩产应该也不止
三环的一体化战略和稳健的财务数据，是需要时间积累的，因此市场给予的估值更高。
瞎说，一点不懂
风华高科只值10-15的pe，国企+财务造假历史+政工干部当领导
三环今天就达到了，你品，你品
凭什么长年给40倍pe