$百济神州(06160)$ $百济神州(BGNE)$ $百济神州-U(SH688235)$
按照小伙伴的提示，考虑了阿卡跟泽布对于伊布替尼的价格折价后重新测算Q2泽布替尼来自伊布替尼流失的增量。Q2伊布替尼流出了6.19亿美元，阿卡Q2折算后能拿到大概是1.69亿美元的增量，剩余4.5亿美元增量分给泽布替尼，考虑价格折算后Q2大概是3.47亿美元，yoy+169%，环比+64%。如果H1真的能超过5亿美元，确实是超预期了。最近看了BoA的研报，预期今年也就8亿美元左右。
测算比较粗糙，仅供参考，期待8.2百济的财报