简单总结：1）海外算力配套（光模块、Chiplet）看好的人数最多，认为有超预期可能2）下半年AI的重要关注点：鹅厂等一线大厂的Capex、国产算力的机会、AIGC的N种赋能（比如教育）3）消费电子和被动元器件，存在分歧（个人倾向于H链有机会，PC、工控、汽车较难）大行业主线...