港湾声明︱关于警惕冒充但斌先生进行不法活动的严正声明
东方港湾投资管理 2023-04-20
但斌
但斌的微博与博客，以及雪球号，是他变形的“日记”,是留给自己、写给自己的。也许某一天，当老了回忆起往事，能顺着昔日留下的痕迹，找到曾经的记忆和那一刻、那一天、甚至那一个时代某些的变化和事迹。某种意义上它只属于但斌自己，当然，它也属于那些愿意、也有能力欣赏与阅读他人心灵的人们 - http://t.cn/zTHJnNQ
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他的全部讨论
转：自上世纪 90 年代末以来，寥寥几家财力雄厚的科技公司收购了数百家小型公司：谷歌、微软、苹果、Meta、亚马逊和 Nvidia 共收购了 875 家公司。
其中，谷歌母公司 Alphabet 的收购力度最猛，它共收购了 263 家公司，比云计算竞争对手微软多出8 家；苹果、Meta 和亚马逊的收购胃口相差无几，...
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日元和我
——作者 大米
2024年4月29日
日元汇率是我关注的第一个国际经济指标。
这两年日元持续下跌，美元/日元汇率从徘徊了多年的1：110左右起，一路跌跌不休，120、130、140、150等整数关口逐步破掉，今天更是一度达到了1：160。日本GDP受汇率影响大幅后退，从世界第三跌到了第...
#穿越记忆的河流# 出过业绩后Meta跌的比较多，和朋友讨论Meta未来的前景，他认为“如果排列AI故事的话，英伟达还是第一，META第二，特斯拉第三。”；“华尔街又搞错了，只想着脸书花太多钱烧AI。脸书最近的发的Llama 3开放式大模型最后有一天可以摧毁chatGPT，不管用户体验，效应和价格都比chatGPT...
#穿越记忆的河流# 看茅台新任董事长张德芹先生的简历，“1995年7月，毕业于贵州工业大学发酵工程专业；1995年7月至2004年4月，进入贵州茅台酒股份公司从事生产管理工作；2004年4月至2010年5月，贵州茅台酒股份公司总经理助理兼酒库车间主任……”一个感慨：“经过，几轮变化，真正的老茅台人开始执...
#穿越记忆的河流# 受利好刺激，特斯拉此刻大涨17.61%，估计是空头被轧空了，特斯拉一直是被做空最多的股票之一。
据在美国做基金的朋友说：“在波士顿有两家几十亿美金的对冲基金，就是因为曾经在前几年做空特斯拉倒闭了。两个团队都是哈佛和麻省理工MIT毕业的精英人士组成！”我问他：“像马...
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![[玫瑰]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_87.png?v=1 "[玫瑰]"){kind=small}
回复@我要吃饭睡觉: 谢谢！确实我们在2017年就持有英伟达，不过比例很小就3%，2018年《时间的玫瑰》再版时也放了一个章节谈英伟达。真正重仓持有是2022年底、2023年年初！![[抱拳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_53.png?v=1 "[抱拳]"){kind=small}
//@我要吃饭睡觉:回复@L0SER:国内搞科技的基金经理若能搞海外股没搞英伟达，都是不合格的，只能说菜如狗。要知道主搞茅...
回复@令狐虫1: 做基金的怎么可能单吊一只股票，基金合同规定也不允许啊！只能做组合！组合中可以将心仪的企业保持在20%，到30%，这已经是最大限度了//@令狐虫1:回复@我要吃饭睡觉:比谁拿着别人钱单吊的游戏
#穿越记忆的河流# 昨晚谷歌大涨，创出历史新高！美股季报出来后，要么大涨，要么大跌，没人提前知道业绩，对所有投资人都公平！
美股的研究，在信息爆炸的年代，加上人工智能技术的运用，机构投资者并没有优势，所有投资者都可以根据同样的信息做判断和选择，但这个世界奇妙的是同一件事情，人...
英雄所见略同！希望我们不是“狗熊”！![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
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今天盘后谷歌与微软出季报后，一个大涨约12%，一个约5%，特别是微软指出季度营收和利润高于预期，得益于客户对AI需求强劲。这对人工智能会起到非常积极的作用，因为人们老担心人工智能“雷声大雨点小”没有现实利益。
今年谷歌与微软在人工智能领域的投资都超过1000亿美元，亚马逊估计也超1000...
如果今天Meta能从跌-16%，小跌甚至涨回来，就有“意思”了，市场整个情绪就会完全不一样。Meta季报业绩挺好，估值动态20倍PE，也不贵，这是涨回来的基础和根本原因，如果能的话！
备注：今天写的Meta的观点
#穿越记忆的河流# metaQ1财报发布业绩超市场预期，但盘后却大跌约-15%，主要是Q2...
#穿越记忆的河流# 投资是一个非常不容易，但事后看“真容易”的一个行业，但问题是没有谁有“倒视镜”，只能比“远见”，投资以我看是一个比“远见”的行业，就是我曾经说过的“比谁看得远、看得准、敢重仓、能坚持”！因为任何事物的发展都不是一帆风顺，要经历曲折、磨难和挑战！特别是在“百年...
![[菜狗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13.png?v=1 "[菜狗]"){kind=small}