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上周刚研究完,很有特点的公司,借老师的帖子mark一下年报。
个人觉得第二点不用太担心,因为公司客户本身就很分散,并且掠走老客户不符合牌桌上三方玩家(南麻镇、鹿家、奇耐)的任何一方的利益。另外加一个挑战:如何让“老鲁阳节能”“新奇耐中国”两种公司文化有效融合,即使派来了专家指导,公司内真正能和老外畅通交流的人也很少。
引用:
2024-04-28 11:21
$鲁阳节能(SZ002088)$ 2023年年报关键信息:
1、陶瓷纤维收入31.2亿,增长4.3%,增速降到个位数,毛利率34%与上年持平,剔除宜兴高奇和奇耐上海合计5200万的亏损,母公司净利润有5.4亿,净利率有17%。
2、内蒙古8万产能投产,总产能59万吨,市占率进一步提高到60%了,23年产能利用率基本和...

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04-28 23:57

讲真有点不确定奇耐的真实意图,大比例分红、现金收购关联资产,受益最大的是其实是奇耐,市值做上去了各方都受益,但利益一致的联合体为什么突然又闹崩了呢?这个恐怕只有当局者才最清楚。

04-29 10:57

我也不担心第二点,老团队挖走客户,业绩下降,股价10元都正常。老鹿的股份摆在那,股价10元还是20元,身价差5亿。小学三年级的都算得出来。