这个老兄怎么这么专业啊,文章分析的不仅仅像化工行业里的研究人员,而且像投行里的专业人士,佩服佩服
由于凯盛的PEKK材料在打破海外垄断后才即将要大规模生产,不得不说PEEK其实已经占据了一些先发优势,这个是需要客观承认的。作为植入人体的医疗耗材,是需要和医生做很多前期沟通的,康拓医疗等公司经过长期的教育推广和临床应用,使得临床专家及医生对其品牌的产品应用已经产生了一定程度的认可。叠加医患关系紧张和医生工作超负荷的大环境下,医院和医生在选择某个品牌产品后,转而使用其他品牌产品的转换成本较大。
好在,PEEK材料在颅颌面骨修复领域所做的事情也是对上一代材料钛材的替代,由于PEEK产品价格较高,目前只能主要满足中高端需求,根本无法完全替代钛产品,还没有完全吃掉市场,也就没有完全将用户习惯的壁垒实打实地建立起来。同时,相比PEKK,康拓医疗和迈普医疗的PEEK产品还有着两个巨大的痛点。
其一,原材料被卡脖子的风险极大。
康拓医疗和迈普医疗PEEK产品的核心原材料都来自同一家国外供应商——英国高性能生物材料企业INVIBIO,这使得他们直接受制于供应商产能,且存在严重的原材料供应单一的风险。如果被卡脖子,甚至连反抗的机会都没有。
而凯盛这边呢?对标海外来看PEKK材料已在颅颌面骨上有了成功的应用,凯盛通过多年的苦心努力打破了海外垄断,当前PEKK完全自主可控,形成研发、生产的一条龙。
其二,成本过高导致价格过高。
正因为康拓医疗和迈普医疗没有掌握底层的原材料核心技术,对上游供应商的议价能力有限,因此他们的产品成本过高,只能被迫提高自己的PEEK产品价格,在新材料的推广阶段自建藩篱。如果后续再面临高值耗材的集采压力,将会面临上下游两头被围堵的窘境。
以龙头康拓医疗的采购成本为例,其采购PEEK板材的单价约为4000元/千克、采购的PEEK粒材的单价甚至在20000元/千克以上。
而凯盛这边呢?凯盛自研技术打造出来的PEKK材料的售价已经在500元/千克,技术工艺带来的降本效果极为强势,在成本性价比方面已构成降维打击。凯盛也并不满足于此,未来思路是仍旧希望用自身的技术迭代来持续降本,从而替代同类产品PEEK,抢夺下游需求量。目标在未来在万吨级产能的情况下,将生产成本控制在100元/公斤以内,从而大幅降低PEKK的市场价格。
以上内容,也是为什么我认可凯盛PEKK高分子材料未来可期的依据之一。
试想,一个2020年1.60亿元净利润的公司,即将迎来一个能够释放3.42亿税后净利润的大项目,再叠加其他产品的性感程度,无疑是值得我们花费精力对它保持观察和追踪的。
这个老兄怎么这么专业啊,文章分析的不仅仅像化工行业里的研究人员,而且像投行里的专业人士,佩服佩服
PEEK 虽然比较贵,但耐辐射比PEKK好,所以用在骨科移植上,PEKK熔点高(好像是350度),可用在航天航空的高端机械3D打印另配件上,市场空间更大,不必去纠结PEEK。。。。
原创?
凯盛新材
@三率三度 ,请问,关于PEKK的市场总需求量,或者说市场容量,有相关的预测数据吗?谢谢。
对凯盛的估值很准确
干货满满 感谢老师
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