兄长调研

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他的全部讨论

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旭创 更新-20240710$中际旭创(SZ300308)$
【市场关注点六问六答,独家验证】
NV新订单。
不含1.6T,800G达不到65亿美元。
EML和DSP芯片,大概率都会缺。
具备量产的三家产能仅对应不到300wd颗1.6T。
NV自研DSP进展。
NV加大DSP自研速度,仍处于前期,25H1自研DSP导入...

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牧原股份半年报公司交流会议要点$牧原股份(SZ002714)$
1、经营业绩
公司预计2024年上半年净利润为9亿元到11亿元,归母净利润为7亿元到9亿元,扣非净利润为9亿元到11亿元。上半年公司实现扭亏为盈,主要原因是生猪出栏量和销售均价较去年同期上升,同时养殖成本下降。2024年1到6月,公司共...

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【国君计算机李沐华团队】萝卜快跑商业模式验证,自动驾驶挑战出租车行业$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ $百度集团-SW(09888)$
萝卜快跑有望在实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、...

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⭕【中信建投电新 电力设备】最新观点梳理$平高电气(SH600312)$ $中国西电(SH601179)$ $神马电力(SH603530)$
1、当前景气确定性持续增强的是【特高压(或国内主干输电网)和出海方向】,景气度一般的主要是国内网外投资(需求主要来自工业企业扩产特别是新能源企业和新能源电站需求)
2...

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恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续【华西计算机】$恒为科技(SH603496)$
事件:7月9日恒为科技发布业绩预告,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6800万元至7300万元,与上年同期相比,增加5115.22万元至5615.22万元,同比增长303.61%至333.29%。
紧扣新致生产力...

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【国君电子】果链怎么投?果链Big5,立讯鹏鼎蓝思lingyi东山。$立讯精密(SZ002475)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $东山精密(SZ002384)$
AppleIntelligence是非常明确的长达3-5年的产品周期。端侧AI注重的是用户处境和意图理解,改变的是交互方式和AI调用频次,与云侧AI互补统一。算力三层次,端侧--...

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【中金有色】紫金矿业中报预增快评:新五年开门红,铜金量价双双共振,1H24归母净利润预计145.5-154.5亿元,同比增长41%-50%$紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(02899)$
7月8日晚间,紫金矿业发布2024年半年度业绩预增公告,预计上半年实现归母净利润约145.5-154.5亿元,同比增长约41%-50%,预计...

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国海医药❗全链条支持创新药发展,看好高价值创新药及其产业链投资机会$信达生物(01801)$ $康方生物(09926)$ $百济神州(BGNE)$
行业观点
📍近期多款国产重磅创新药获批,同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据,支付端医保谈判规则趋于明确温和,监管端推动...

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【长江电子杨洋团队】苹果产业链第三Call:领益智造:利空落地,迎来绝佳配置窗口20240707$领益智造(SZ002600)$
#二季度业绩利空落地。公司7.5号发布2024年上半年业绩预告,报告期内公司实现归母净利润6.8-7.8亿元,同比下滑45.52%-37.51%,扣非归母净利润为5.5-6.5亿元,同比下降48.74%-39.4...

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【国海医药】行业专题研究:脑机接口“奇点”临近,关注康复医疗和抑郁症领域的应用$诚益通(SZ300430)$ $三博脑科(SZ301293)$
#脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向
🎈 政策鼓励脑机接口产业发展。北京、上海、天津、湖北等多地陆续出台培育未来产业的政策文件,鼓励脑机接口...

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【长江电新】德业股份:Q2又双叒叕超预期,阿尔法与贝塔共振$德业股份(SH605117)$
事件:公司发布上半年业绩预告,2024H1预计实现归母净利11.8-12.8亿,同比-6%~2%。其中Q2归母净利7.5-8.5亿,同增11%-26%,环增73%-96%;扣非净利6.9-7.9亿,同比-20%~-8%,环增63%-87%。公司Q2归母净利创历史...

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【华泰医药】康方生物要点更新—依沃西单抗$康方生物(09926)$
教授解读HARMONi-A/HARMONi研究:
1)试验设计严密,其320人的样本量来自0.65的HR假设、单侧α=0.025和89%的power,即该研究做100次有89次结果可重复(通常III期临床仅要求80%以上);
2)临床结果逐步显现IO优势,如9月PFS率37.9%...

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【中泰电新】【宁德时代】“天行”商用电池发布会总结$宁德时代(SZ300750)$
1、天行-超充版
1)循环:8年80万公里超长寿命,质保覆盖电池全寿命周期。
2)续航:以4米2的厢式货车为例,车辆满载下,高速80Km/h可续航350Km(最大带电量140度电)
3)超充:支持4C充电,12分钟补能60%SOC。
...

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【德邦计算机】持续关注政策+投资双重催化下的电力IT$国能日新(SZ301162)$ $国网信通(SH600131)$ $南网科技(SH688248)$
✨ 电力市场化主线明确,电网及产业持续推动市场化进展,积极性高。
✨ 下游电网预算充足,电网投资持续高景气。
✨ 电改主线清晰,系列...

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【国君计算机】车路云试点城市公布,行业发展提速$通行宝(SZ301339)$ $金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$
⭐ 第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工...

三星HBM3e 英伟达认证情况、对手良率、产能进度等交流纪要

以下是专家观点:$英伟达(NVDA)$ $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$
Q:HBM3e 目前情况如何?
A:在 4.5 月的时候有出现一个问题,在 TCB bonding 这一道工序,生产的配方有问题,大概有 10 天的产能受到影响。因未能按约定出货,预计罚款加货的成本需赔偿 6-7 亿美金。 M 公司...

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【哪些出海行业&公司】不受制裁影响?——开源吕明$九号公司-WD(SH689009)$ $石头科技(SH688169)$ $TCL电子(01070)$
我觉得符合以下几点的,即使特朗普上台加关税也不影响销售:
1.拥有世界级品牌(行业前三),有品牌溢价力,能转价
2.欧美没有强势品牌
3.有海外产能
吕...

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【东方计算机】八项数据要素基础制度年内推出,数据要素有望再起航$税友股份(SH603171)$ $广电运通(SZ002152)$ $云赛智联(SH600602)$
#据国家数据局局长、八项数据要素基础制度将于今年推出
今天,国家数据局局长表示,国家数据局将以制度建设为主线,今年内陆续推出数据产权、数据流通、...

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一些底部的变化❗【天风电新】特斯拉国内排产更新-0701$特斯拉(TSLA)$ $比亚迪(SZ002594)$ $拓普集团(SH601689)$
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🌼变化:因供应链反馈特斯拉三季度单月有望满产,我们对工厂端、供应链调研更新。
工厂端:7月周度排产环比5月+15-20%,月度...

伟创电气电话会纪要20240701

摘要$伟创电气(SH688698)$
公司
现状:1)我们对我们2023年年报并没有修正、补充或更正的情况,也没有信息未披露的情况。
2)目前生产经营情况正常,预计上半年半年报稳定增长。
营收:24年1-3Q 3.28e,yoy15%
归母净利润:24年1-3Q 5400w+,yoy 25%+
股权激励目标:16.4...