美国工业系列3❗️【天风电新】光伏支架美国建厂进展更新：振江、意华美国工厂自7月开启生产-0803
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🌼振江股份：美国工厂已投产，23年/24年预计贡献盈利0.15/0.6亿元
美国工厂已于7月开始生产，正在逐月爬坡，首期产能达10-12万吨，23年有望出货达3万吨。
美国加工费约300-400美元/吨，按20%净利率算，假设23/24年分别出货3/12万吨，对应盈利分别可达0.15/0.6亿元。
客户方面，公司已开始向GCS出货，另外与NXT和ATI也已开始进行合同签订。若订单和盈利达预期，未来将继续扩建产能。
综合公司风电、光伏业务，预计公司23/24年盈利2.5/3.4亿元，对应PE 17X/13X。
🌼意华股份：美国工厂也已投产
意华美国工厂也已于7月开始生产，逐月爬坡中，首期产能达10万吨。
美国23年/24年加工费预计分别为450/350美元/吨。目前主要供应NXT、GCS和FTC。
预计公司23/24年盈利3/4.4亿元，对应PE 24X/16X。
🌼中信博：计划通过技术入股方式进入美国市场。预计公司23/24年盈利4/6亿元，对应PE27X/18X。