兄长调研

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【民生计算机】中国软件：国企改革与税改双重受益龙头$中国软件(SH600536)$
信创行业重要的“国家队”和龙头。公司是中国电子实际控制的大型高科技上市企业。公司全力打造自主安全产品和服务体系，形成了从操作系统、中间件、数据库到应用产品的软硬件产品链条。麒麟操作系统行业地位持续巩固...

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【长江电新】宁德时代：固态、钠电技术更新，估值底部，继续推荐$宁德时代(SZ300750)$
1、夏季达沃斯论坛上，宁德时代宣布电动载人飞机取得进展，预计2027年到2028年可支持约2000到3000公里的航程。4月北京车展期间，公司曾透露凝聚态电池搭载吨级以上验证机首飞成功，时隔两月再次更新进展，...

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全民参与，人人受益，卫建委印发”体重管理年“活动实施方案，GLP-1最强主线，建议持续关注❗❗$诺泰生物(SH688076)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $博瑞医药(SH688166)$
事件：卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案，目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重...

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【民生证券】电子行业点评：全球视角，探讨晶圆厂$华虹半导体(01347)$ $中芯国际(00981)$ $芯联集成-U(SH688469)$
近日，多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整，或将启动新一轮涨价。根据TrendForce，中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补，正面影响产能利用率...

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商业航空未来事件梳理：$超捷股份(SZ301005)$ $天银机电(SZ300342)$ $上海瀚讯(SZ300762)$
（1）2024年6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会，请国家航天局副局长卞志刚、嫦娥六号任务总设计师胡浩等介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况，并答记者问。
（2）2024年7月下旬，SpaceX 的“星...

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🌟【方正汽车】赛力斯异动点评$赛力斯(SH601127)$
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🎁赛力斯今日大跌，盘后跌停，我们点评如下：
🚗1）理由传言包括：资金面：传资金等调仓因素。情绪面：近日成长板块情绪悲观，部分投资者获利出局。业绩面：传言Q2业绩超预期，市场担心不及...

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【浙商证券】山推股份：山东重工集团旗下，推土机龙头，挖掘机新星$山推股份(SZ000680)$
公司是山东重工集团旗下工程机械上市公司，山东重工集团旗下包括潍柴动力、德国林德液压、德国凯傲、中国重汽、雷沃重工等国内外著名品牌。
1）公司推土机销量全球第三，仅次于卡特彼勒、小松，同时...

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【国海计算机 刘熹团队】航天信息：财税主业再启航，“数据+信创”新引擎提速$XD航天信(SH600271)$
1⃣️财税业务：SaaS模式持续推进，财税龙头变革迎 “曙光” 公司是航天科工旗下信息技术领域龙头，金税一期至三期的重要承担者，政企客户超2000万，积极推动SaaS转型，财税业务有望触底回...

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【财通机械佘炜超团队】机器人点评：Optimus更新诸多零件专利，OpenAI重启机器人团队，产业化趋势渐行渐近！$五洲新春(SH603667)$ $北特科技(SH603009)$ $贝斯特(SZ300580)$
事件：近日，特斯拉陆续更新许多零部件专利申请，OpenAI重启机器人团队，加码AI赋能机器人。
#近期Optimus更新诸...

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【申万宏源】博思软件：不断拓展边界的财税IT专家$博思软件(SZ300525)$
深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人...

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功率相关公司调研总结：中低压消费类需求向上，光伏新能源触底，部分器件涨价$扬杰科技(SZ300373)$ $华润微(SH688396)$ $新洁能(SH605111)$
1.需求：
扬杰：中低压需求比较好；高压产品线因主要应用于新能源，24年刚进入降价去库存阶段，预计今年整体表现低迷。下游应用方面，消费类如家...

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【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地，国内海风积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商！$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$
🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人，三个标段工程总报价超216721万元。
🌹项目中标具体概览，中天斩获4亿元符合预期：
标段1第...

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制冷剂行业近况更新20240624$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
HFCs制冷剂成交重心在经历了过去半个多月的整体回调，以及市场和产业内的各种猜测之后，近日形势逐渐明朗：
（1）Q3长协价格：据产业内信息，R32大厂给头部空调企业Q3订单报价3.6w（Q2报价2.8w），R410a报价3.5w（Q...

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tcl电子交流$TCL电子(01070)$
电视业务
总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。
内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。
北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。

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中国核建交流要点：$中国核建(SH601611)$
1，订单：24年目标为1600多亿元，同比10%左右。23年核电在手订单800多亿，核电订单1-5月预计200亿，全年计划420亿元，目前根据预期在推进，6-7月预计会有核电订单。非核订单中房建（含工业厂房等）占一半以上。
2，核电在建、结算及毛利率：公司...

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【长江电子杨洋团队】纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份，看好公司平台化发展之势$纳芯微(SH688052)$
纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股份
纳芯微以自有或自筹资金收购麦歌恩79.31%，收购对价合计为7.93亿元。本次收购完成后，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
麦歌恩...

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🔥【天风通信】万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长$万通发展(SH600246)$
万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信...

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【广发环保】垃圾焚烧逻辑持续兑现，期待国补支付改善$瀚蓝环境(SH600323)$ $光大环境(00257)$ $三峰环境(SH601827)$
🎁建议关注：1）高股息：瀚蓝环境、光大环境、三峰环境；2）设备类：美埃科技、景津装备等；3）再生资源类：赛恩斯、朗坤环境等。
⭐#财政部下达可再生能源电价...

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股$玉龙股份(SH601028)$
业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。
资源有望增厚:
一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广...

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【华安电子】圣邦股份：不仅有模拟行业复苏拐点，公司自身竞争力提升亦不断得到验证$圣邦股份(SZ300661)$
淡季不淡行业最差时刻已经过去
公司Q1 收入7.3亿，YoY +42%，QoQ持平（-1%），而全球龙头TI Q1模拟收入环比下降9%，同比-14%，所有下游均负增长，可见国内消费类模拟已走出独立景...