05-29 00:02
海天差不多很高的,但伊利低,这也说明成长空间大
海天差不多很高的,但伊利低,这也说明成长空间大
国人很多不喝牛奶的,是选择消费。酱油吃中餐就要用,是必选消费
原因我觉得是,调味品市场海天的占比很低,很多还是杂牌,空间肯定大。乳制品早就是双寡头了
伊利估值低,没啥泡沫了
这个或许是生意模式在起作用,海天的负债率偏低,而且产品的保质期较长,广告占比又比伊利低
$海天味业(SH603288)$ 当年的错误估值是因为机构错把roe当作成长性。其实高pb高roe高分红模式下,资本不能再投,roe是个假指标。$伊利股份(SH600887)$ 的pb相对来说好很多,所以roe相对真实也更抗跌。
今天发现不少神药估值都比伊利高了,再看看东阿阿胶这几年涨幅也很惊人,牛奶的营养价值比不上水煮驴皮?
再等等,下来了我也买点
喝过国外的牛奶,其实对比一下国内的牛奶还有很大的提升空间,不知道为啥国外的牛奶给人一种喝了很清爽的感觉,国内的牛奶喝了感觉有点腻。