新冠药/中药的第二波逻辑：
1.新冠疫情长期化，不能因为近期疫情退潮而盲目乐观认为疫情不会重来。
2. 第一波疫情很多新冠药/中药股赚的很多，之前冲了一波，但是并没有完全反应一年几波行情的预期，以及中药出海的预期。 业绩兑现的炒作因素也存在。你想想新华制药1个月卖了多少退烧药就知道了。我估计这个数字出来所有人又是一波惊呼。
3.几个品种，第一波以岭药业，因为实际爆发期间的口碑破产，基本上第二波不大可能领衔。取而代之的是以岭药业的供应商，连翘种植的振东制药（这票这些年的资本运作成迷，但是近期浮出水面的是他投资了一个汾酒合作的芦荟青王酒）。 止咳片的特一药业已经是这一波龙头，而新华制药和东北制药是退烧药的龙头和龙2
4.医药商业近期医保局发布零售药店纳入门诊统筹管理通知，加速推进处方外流。为什么这个政策呼吁了十几年都没出，现在却出了，本质上是国家队去年疫情第一波大爆发的反应。所以医药商业作为新冠药的第二波炒作实际上是一个可选品种，辨识度比较高的是健之佳和一心堂。本质上药店可以买处方药是一个科学严谨的决策，是破除利益藩篱之后中央政府执政为民的体现。
5.随着医保集采的执行，中国医药行业经过了长达2年的调整。利空已经体现在医药板块的业绩和股价走势。政策冲击沉淀期过去，上升逻辑重新显现。
说明一下，我不打算蹭热点，这个没什么意思。只是我认为这个板块的行情可以持续1-2个月。